凤凰网港股|大和发表研究报告,首予中海油田服务(02883)“跑赢大市”评级,目标价6.3元。
该行认为,中海油服目前的股价反映了中海油(00883)资本开支最差的结果,在4月底有更新资料时,有望支持股价略为回升。另外,其轻资产及逆周期油田技术服务收入贡献由2015年的30%,上升至2019年的48%,为中海油服的盈利能力注入稳定性。
该行指,中海油服有大约8成的收入来自中海油,盈利能力取决于中海油的国内资本开支,相信4月底中海油进一步澄清资本开支的计划,会成为中海油服的潜在催化剂,令其2020年预测市帐率由0.62倍升至0.68倍。
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