凤凰网港股|交银发研报指,中国太保产险保费收入保持良好增长势头,净利润增速领先同业。维持该股30.00港元的目标价及买入评级。
交银指,公司2020年1季度太保归母净利润同比增长53.1%,显著领先同业,主要因为股票、以公允值计量且变动计入当期损益的金融资产(FVTPL)占比低于同业,股票市场波动对投资收益的影响更多体现在权益变动。交银表示,今年1季度受疫情和转型的叠加影响,寿险新单保费降幅超过同业。该行预计2季度开始,保险业务将呈恢复态势。
交银预计2020年太保新业务价值增速在同业中较为落后,但投资收益相对稳健;分红率在同业中仍具优势,且分红参考营运利润,2020年有望保持平稳增长。
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