万联证券指出,工信部表示将加快推进4G和5G基站建设进度,新基建得到加速推进;三大运营商三月经营数据集体攀升。阿里云近日宣布,在未来三年会追加2000亿用于核心技术研发以及数据中心建设。日前,新基建已经明确云计算与数据中心是信息基础设施的关键环节之一,因此阿里云的行动将会刺激云计算配套设备如第三方IDC、光通信、数通设备、服务器等领域厂商的发展。
投资建议:光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷;所有主营业务均为5G建设核心料号的铭普光磁;国内测试领域综合服务龙头东方中科;光纤光缆行业龙头长飞光纤;运营商增长潜力股中国联通。
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