中泰证券指出,2020 Q1基金持股通信行业板块占比为2.42%,超配0.1%,为三年内首次获得超配,5G与大数据中心有望成为未来的重要方向。
一季度疫情驱动线上经济繁荣,叠加高层密集出台政策强调以5G与大数据中心相关的新基建,公募基金对科技板块加仓较多,对于通信行业,具有较高确定性的5G板块(如主设备商、运营商)以及5G应用板块(如5G手机、物联网、高清视频等)配置比较有所提升。我们判断,随着2020年运营商5G招标落地,重点公司有望迎来业绩快速增长,5G产业链投资将从主题阶段进入业绩驱动,重点看好三个产业方向5G、手机与物联网、云基础设施。
建议关注数据中心:光环新网、数据港、宝信软件、万国数据、城地股份、科华恒盛、奥飞数据等;交换路由设备商:紫光股份、星网锐捷;光器件:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技;连接器:意华股份;5G主设备商:中兴通讯(无线+传输)、烽火通信(传输);无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯;手机与物联网:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;光电缆:中天科技、亨通光电;卫星导航:华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。
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