又有"传奇投资大师"来中国!这家外资刚拿下私募牌照

又有"传奇投资大师"来中国!这家外资刚拿下私募牌照

2020年04月28日 08:34:51
来源:中国基金报

中国基金报记者 高雯

美国趋势投资大师威廉欧奈尔一手创立的公司也来中国开私募了!

根据基金业协会信息显示,威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司4月24日完成私募管理人备案。公司由William O'Neil & Co. Incorporated100%控股,其创始人威廉·欧奈尔是美股投资界传奇,被称为趋势投资大师,他写的《如何在股市中赚钱》读者超过百万。

这是第26家在中国内地市场正式备案的外资私募机构,也是是今年第三家完成备案的外资私募,此前,罗素投资、弘收投资相继在2月和3月完成登记。

威廉欧奈尔投资完成私募管理人登记

基金业协会信息显示,威廉欧奈尔投资管理(上海)有限公司成立于2019年6月10日,属于外商独资企业,2020年4月24日完成私募管理人登记,备案类型为私募证券投资基金,注册资本200万美元,实缴资本100万美元。

威廉欧奈尔投资实际控制人为William O'Neil & Co. Incorporated,由其100%持股。

法定代表人为StevenLawrenceBirch。从履历来看,StevenLawrenceBirch从1994年进入William O'Neil & Co. Incorporated担任投资研究部分析师,在2019年3月成为威廉欧奈尔投资法定代表人。

2019年11月, StevenLawrenceBirch以威廉欧奈尔公司总裁的身份出席东方证券举办的活动,介绍了量化基金在美国的发展和在中国成立量化基金的策略和展望。Birch先生表示,A股市场具有独一无二的特质和运行模式,长期在美国市场耕耘的欧奈尔公司具备丰富的量化投资经验及庞大的数据分析和建模团队,将为A股开发全新的量化策略。

威廉欧奈尔公司是什么来头?

资料显示,威廉欧奈尔公司成立于1963年,总部位于洛杉矶,是一家注册投资顾问公司,从创办之初就开始为机构投资经理提供股票数据及独立调研报告,并率先推出跟踪股价走势的计算机数据库,注重对数据图表的研究。威廉欧奈尔公司目前服务于全球领先的500多家投资机构及机构投资者,提供定制化独立分析报告,全球投资建议,帮助获取更高投资收益,优化全球资本配置。

威廉欧奈尔公司自1984年开始出版《投资者商业日报》,每日为投资者提供有价值的投资信息。凭借精湛的研究技术与不懈的努力,《投资者商业日报》逐渐获得市场认可,并成为《华尔街日报》强有力的竞争对手。威廉欧奈尔公司总部位于洛杉矶,在纽约、波士顿和伦敦设有办事处。2016年,威廉欧奈尔全资子公司威廉欧奈尔中国在上海成立。

威廉欧奈尔投资总经理为威廉欧奈尔信息技术(上海)有限公司CEO担任。威廉欧奈尓信息科技(上海)有限公司是威廉欧奈尓集团旗下的研发中心,为集团的业务部门提供全方位的研发服务。 公司在上海拥有一支实力庞大的信息技术团队,致力于新产品和技术开发。

创始人是美股投资界传奇

被称趋势投资大师

威廉.欧奈尔是谁?

威廉欧奈尔中国的官方网页显示,公司创始人是威廉 · 欧奈尔。

威廉.欧奈尔是美股投资界传奇,21岁以500美元开始投资生涯,8年之后,这笔投资变成20万美元。29岁创办威廉欧奈尔公司,30岁买下纽交所席位,成为当时最年轻的交易席位拥有者。威廉.欧奈尔潜心研究选股方法,分析全美近几十年的牛股数据,总结出这些牛股所共同具有的七种特征,并最终创立了一套严谨、实用的投资哲学体系:CAN SLIM。这一交易系统被美国个人投资者协会认为与林奇、巴菲特的选股系统可以相媲美。

什么是CANSLIM?

CAN SLIM是一种结合基本面与技术面的投资策略。专注挑选基本面良好,技术面突出的优质股,提高投资取得成功的概率,降低投资风险。威廉欧奈尔在畅销书《笑傲股市》中详细阐述了CAN SLIM投资策略。

CAN SLIM选股系统:

C=当前季度的每股收益(越高越好)

A=年度收益增长率(找出增长最为引人注目的股票,寻找收益大牛,要有稳定性和持续性)

N=新公司,新产品,新服务,新管理层,股价创新高(选择正确时机买入)

S=供给与需求(关键点上的大量需求)

L=领导股或者拖油瓶(RPS>90 只买领导股)

I=机构认同度(有优秀的机构参与易促进股价上升)

M=市场走势如何。(大盘的趋势是个股走势的综合反映,是寻求大概率胜算的先决条件)

欧奈尔的投资方法概括就是,通过选取具有盈利成长性的股票,建立一个成长股股票池,在买卖时机上,则根据技术分析一贯所重视的量价关系,买入市场中刚刚启动突破新高的强势价值股,进而通过“右侧交易”而获利。

有人称欧奈尔为价值技术分析派,他也被成为趋势投资大师。他曾经说过:“无论你做什么生意,快速停损是成功的第一要诀。”1988年,欧奈尔更将自己的投资理念写成《如何在股市中赚钱》一书,至今已出版至第四版,读者亦过百万。

根据媒体报道,2010年,威廉·欧奈尔正式归隐,据称欧奈尔闲暇时,尝试过以中国麻将怡情的趣闻,不过这位纵横美国股市半个世纪的投资大师,上了这小小的四方台甚是犯憷,至今认为麻将是世界上最难学的物事。

已有26家外商独资私募登记

产品累计备案72只

威廉欧奈尔投资是今年第三家完成私募备案登记的外资机构。在此之前,罗素投资、弘收投资相继在2月和3月完成登记。截至目前,已有26家外商独资企业的证券类外资私募完成备案。

从产品发行来看,外资私募也不断攻城略地,推出新品。今年以来,瑞银资产已经备案了6只新产品,惠理投资也在4月份备案了一只新产品惠理中国安欣价值沪港深1期私募证券投资基金。根据私募排排网的统计,元胜投资、瑞银资产、惠理投资的备案产品数量与管理规模在外资私募中位居前列。2020年以来,目前除了2019年12月以后成立的外资私募外,其余外资私募已经累计备案了72只产品。

外资巨头除了开拓私募业务,还将目标瞄准公募市场。4月1日,中国证监会官方网站显示,贝莱德与路博迈提交公募基金管理公司设立资格审批申请。此外,富达国际和惠理投资也均曾对外表示申请公募牌照的计划。

在业内人士看来,随着外资巨头的进入,将不断给国内市场带来新的方法和模式,丰富国内市场的产品和策略类型。