大秦铁路发布可转债预案 推动公司高质量发展
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大秦铁路发布可转债预案 推动公司高质量发展

2020年04月28日 21:24:30
来源:时时企闻网观

4月28日,大秦铁路股份有限公司披露消息,公布将发行总额不超过320亿元的可转债预案。可转债拟用于收购中国铁路太原局集团有限公司国有授权经营土地使用权及该公司持有的太原铁路枢纽西南环线有限责任公司51%股权。

大秦铁路股份有限公司由国铁集团下属太原局集团公司控股,是我国规模最大的铁路货物运输企业。其核心资产大秦铁路自山西省大同市至河北省秦皇岛市,是中国西煤东运最为重要的能源通道之一。同时,大秦铁路还是中国首条铁路重载货运干线,创造并保持世界单条铁路重载列车密度最高、运输能力最大、运输效率效益最好等多项纪录。

此次为何发行可转债?大秦铁路在《募集资金使用可行性分析报告》中做出了解释。此次发行可转债,是大秦铁路着眼新的经济形势和运输供给侧结构性改革需求,开拓煤炭外运持续发展空间的重大举措。

收购国有授权经营土地使用权 提升资产完整性 有效控制运营成本

公告显示,大秦铁路于2010年收购原太原铁路局运输主业相关资产和股权,但收购范围没包括运输主业所使用的土地。鉴于前次收购资产所涉及的房屋建筑物均已变更至公司名下,存在公司目前正在使用的土地与房屋建筑物权利人不一致的情况。

通过收购正在使用的太原局集团公司授权经营土地使用权,将提升公司资产完整性,实现房地产权匹配,完善公司资产权属,保证生产经营稳定,提高资产使用效率。另一方面,由此前的租赁模式转为收购授权经营土地后,可以降低大秦铁路因未来土地持续升值而导致的租金上涨风险,有利于控制经营成本,促进公司长远发展。

大秦铁路表示,未来,公司将充分挖掘存量铁路用地的综合开发潜力,促进铁路土地的高效开发利用,实现土地资产保值增值。

收购西南环铁路公司国铁股权 完善路网功能 提高运输效率效益

据了解,太原铁路枢纽是山西境内横向、纵向铁路的交汇中心,设有太原北、榆次两个编组站以及太原、太原南两个大型客运站,衔接同蒲线、太中线、太焦线等普速干线和石太客专、大西高铁,是华北地区,尤其是大秦铁路管内最重要的区域性铁路枢纽。

当前,大秦铁路股份有限公司所辖太原枢纽线路呈“一字型” 单通道格局,通道能力紧张、作业繁忙,客货争能矛盾突出,一定程度制约了公司运输发展,且通道两侧用地基本开发完毕,已不具备扩建条件。

通过收购西南环铁路公司国铁股权,将大大增加枢纽运输组织的机动灵活性,打通南北车流交换通道,消除枢纽运输“瓶颈”制约。同时,由西南环线承担全部货物运输功能,实现枢纽内客货分线,推动运输衔接高效顺畅,可优化运输结构,助力 “东融南承西联北拓”战略落实落地,助推公司运量持续提升,效益规模增长。

本次收购完成后,西南环铁路公司将纳入大秦铁路股份有限公司合并范围,有利于减少或避免关联交易。未来,西南环线可承接多条线路货流,运输市场需求充足,将持续增加货物列车开行对数,有利于大秦铁路整体运营质量和效益提升。

推进高质量发展 持续回报投资者

自2006年上市以来,大秦铁路股份有限公司业绩表现优异,截至2019年,营业收入年均复合增长率达到12.87%,增幅显著。而在股东回报方面,近10年来,大秦铁路现金分红比例始终保持在50%左右的高位,本次交易公司亦承诺在2020年、2021年、2022年每股派发现金股利原则不低于2018年,即0.48元/股,持续回报投资者。通过此次发行可转债,将进一步拓展公司发展空间,推进高质量发展,提升货运服务效率和品质。未来,大秦铁路表示,将持续通过提质降本、外延扩展等多维度方式,打造重载运输经营战略新格局,开创高质量发展新局面。

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