22家上市银行一季报：超三成银行不良率抬头

全文共3084字，阅读大约需要8分钟

随着一季报陆续登场，上市银行业绩是否受到疫情影响也逐渐揭晓。截至4月28日北京商报记者发稿时，已有22家A股上市银行先后披露了2020年一季度报告，多数银行业绩好于预期，9家银行实现净利润两位数增长。不过，也有银行告别去年的高速增长态势，营业收入或净利润增速降至负数。而疫情对资产质量和贷款投放的冲击也逐渐显现。分析人士指出，随着企业复工复产和生产生活逐步恢复，银行业的经营业绩会逐步回复到正常状态。

01

多家国有行净利润增速放缓

新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来较大影响，上市银行一季度业绩是否受到波及备受关注。截至4月28日北京商报记者发稿时，已有22家银行披露了一季报，包括4家国有银行、5家股份制银行、7家城商行和6家农商行。从经营指标来看，多数银行交出一份满意的成绩单，19家银行实现了营业收入和净利润同比正增长。

从盈利能力来看，国有银行依然领跑。根据工商银行在上交所披露的数据显示，该行一季度实现营业收入2269.79亿元，同比下降3.62%；归属于母公司股东的净利润为844.94亿元，净利润规模位居国有行榜首。农业银行以1867.06亿元的营业收入、641.87亿元的净利润规模紧追其后。交通银行归母净利润为214.51亿元，同比增长1.8%。邮储银行归属于母公司股东净利润200.94亿元，同比增长8.5%。

由于基数过大，国有银行的净利润增速常常徘徊在5%附近，而今年在疫情影响下，多家国有行净利润增速降至更低。除了农业银行略有回升外，工商银行、交通银行、邮储银行净利润增速均有不同程度的下滑。其中，工商银行一季度净利润同比增长3.04%，而去年同期为4.06%；交通银行净利润增速较去年同期下降3.08个百分点。邮储银行2020年一季度归母净利润增速虽较2019年同期的12.21%有所放缓，但在已披露一季报的四家国有大行中，仍是增速最快的银行。

同样呈现下降趋势的还有净息差。例如，工商银行一季度净息差为2.20%，同比下降11个基点；交通银行净息差同比下调4个基点至1.55%。而随着利率市场化继续推进，净息差面临着进一步下行的压力。

交通银行预算财务部总经理陈隃在该行一季度业绩说明会上表示，贷款收益率降幅高于负债成本率的下降，所以造成该行息差小幅缩窄，但是整体缩窄幅度是可控的。4月新的一年期LPR下降20个基点，未来一段时间资产收益率面临较大的下行压力。在市场流动性相对宽裕的情况下，一部分负债成本还有下降的空间，所以未来净息差总体上会呈现收窄趋势。

02

净利润、营收冲击显现

虽然赚钱能力不及国有大行，但是股份制银行和地方中小银行业务结构灵活，增长势头更为亮眼。在22家银行中，有9家银行实现净利润两位数增长，前三甲分别为宁波银行、贵阳银行和平安银行，分别同比增长18.12%、15.49%和14.8%。其中，平安银行是5家发布一季报的股份制银行中唯一实现净利润两位数增长的银行。

营业收入增速更为惊人，有11家银行营收增速超过10%，更有4家银行超过了30%，分别为青岛银行、宁波银行、青岛农商行和郑州银行，分别为37.6%、33.68%、33.33%和30.37%。纵观这4家银行，营收的快速增长与中间业务的高速增长密切相关，青岛银行、青岛农商行、宁波银行的手续费及佣金净收入均同比增长超三成。

不过，有人欢喜有人愁，部分银行的净利润或营业收入增速由两位数降至个位数甚至负数。除工商银行一季度营收现负增长外，另有两家区域性银行营收或净利润增速出现负数。其中，重庆农商行净利润出现负增长，一季度归属于该行股东的净利润为30.80亿元，较上年同期降低6.90%。江阴农商行则是营业收入同比缩水3.35%至8.51亿元，而2019年一季度该行营业收入增速为41.15%。

对于营业收入下降的原因，江阴农商行相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，以该行一季报内容为准。

苏宁金融研究院研究员陶金认为，在已公布一季报的银行中，大多数营收和净利润都经历了不同程度的增长。个别中小银行的业务经营受制于区域，受到当地经济增长形势的影响较为直接，贷款业务受到疫情中区域和行业的不同程度表现的影响，因而业绩出现波动。

03

超三成银行不良率抬头

疫情影响之下，不少企业面临生产经营压力，还款意愿和还款能力减弱，叠加不良贷款清收工作推进存在一定难度，银行业一季度的资产质量面临压力。

北京商报记者统计发现，已披露一季报的22家A股上市银行中，截至一季度末，有8家银行不良贷款率与年初持平，7家银行不良率出现上升，7家银行不良率有所下降。其中，兴业银行、浦发银行、郑州银行等7家银行不良率有一定程度下降，降幅在0.6个百分点内。

在7家不良率上升的银行中，不乏国有银行和股份制银行，包括交通银行、浙商银行、贵阳银行、常熟农商行等。其中，贵阳银行的升幅最大，截至3月末，该行不良率为1.62%，较2019年末上升0.17个百分点。

对于不良率上升0.12个百分点的原因，交通银行副行长郭莽表示，主要有三方面：信用卡业务受疫情影响较大，该行一季度信用卡不良额52亿元，对整体资产质量冲击相对较大；疫情使得潜在风险客户暴露速度加快；该行将受疫情影响虽未违约或没有逾期60天以上，但发生实质性风险可能较大的客户，按照审慎原则，提前下签了不良，做到早识别早预警早处置。

就整个行业来看，不良率也有所抬头。银保监会首席风险官肖远企近日介绍称，2020年第一季度，整个银行业不良贷款率为2.04%，比年初上升了0.06个百分点，其中受疫情影响比较严重的一些小微企业，餐饮、住宿等行业上升相对较快。“对于第二季度银行不良贷款的情况，我们认为今后还会有一些上升，但是幅度不会非常大。”

邮储银行高级经济师卜振兴认为，疫情期间，一方面企业停工停产，没有正常的现金流入，导致到期债务出现违约；另一方面，部分居民收入受到影响，导致个人信用贷款出现违约。两方面因素下，多家银行不良率有所上升。短期来看，疫情冲击带来的负面影响还未消除，银行不良率水平还会出现一定程度的上升。

04

一季度信贷投放“变速”

新冠肺炎疫情对银行业的影响还体现在信贷投放节奏上。疫情期间，居民消费活动受到抑制，部分企业贷款需求出现萎缩，体现在业绩数据上，有多家银行贷款余额增速较去年同期出现下滑。

例如，截至2020年3月末，郑州银行发放贷款及垫款本金总额为2086.67亿元，较上年末增长6.51%，而去年一季度的增速为8.28%。苏州农商行的贷款增速也有所放缓，今年一季度末贷款总额比年初增长了3.22%，而去年同期为4.35%。

不过，在信贷政策支持企业复产复工的号召下，部分银行企业贷款增速明显回暖。比如，平安银行一季度末个人贷款余额为13681.98亿元，比上年末仅增长0.8%，较去年同期的3.2%明显放缓；而企业贷款投放加快，一季度的增速高达11.4%，去年同期仅为2.1%。平安银行在一季报中表示，该行全力支持实体经济发展，持续加大对重点行业、战略客户的资产投放。2020年3月末，该行基建交通、医疗健康、绿色环保、民生服务等重点行业的客户授信余额占比达47.4%，较上年末增长0.5个百分点。

另外，苏州农商行一季度企业贷款余额增速为4.09%，亦高于去年同期的2.92%。另外，宁波银行、常熟农商行、江阴农商行的企业贷款增速也较去年同期增长超过2个百分点。

“从一季度的投放数据来看，虽然信贷投放进度慢于预期，但是全年信贷投放量有保障。”浙商银行首席财务官景峰在2019年业绩说明会上曾表示，今年会通过加速投放，结构优化，实现以量补价，对冲资产端收益率下行的影响。

陶金分析称，中国经济长期基本面向好，银行业未来整体经营前景依然可以保持较稳健的增长。未来随着疫情防控形势好转、企业复工复产、消费复苏，预计二季度的信贷业务将回到正常增长状态。