智通港股早知道︱(4月29日)美称食品供应链正在断裂 传京东(JD.US)申请香港二次上市

智通港股早知道︱(4月29日)美称食品供应链正在断裂 传京东(JD.US)申请香港二次上市

2020年04月29日 08:00:41
来源:智通财经网

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【重要数据】

【智通观点】

1、周二,美国部分企业盈利较预期理想,加上憧憬重启部分州经济,美股截至收盘,标普500指数跌15.10点,跌幅0.52%,报2863.39点;纳指跌122.40点,跌幅1.40%,报8607.73点;道指跌32.20点,跌幅0.13%,报24101.55点。美股高开低走,拖累港股ADR指数小幅低走,按比例计算,收报24473点,跌101.59点或0.42%。

2、CNNIC报告:在线教育行业呈现爆发式增长态势。第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,我国在线教育用户规模达4.23亿,较2018年底增长2.22亿,占网民整体的46.8%;手机在线教育用户规模达4.20亿,较2018年底增长2.26亿,占手机网民的46.9%。受新冠肺炎疫情影响,全国大中小学开学推迟,教学活动改至线上,推动在线教育用户规模快速增长。新东方在线(01797)强势依旧。

3、国务院总理李克强4月28日主持召开国务院常务会议,部署加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级。作为互联网龙头股也是首当其冲的科技龙头股,腾讯(00700)股价一直在香港走势强劲,有望今年再创历史新高。

4、隔夜美股京东(JD.US)收跌4.39%,知情人士透露,京东已秘密提交上市文件,申请在香港二次上市。香港市场历来不太喜欢第二上市企业,前期的阿里巴巴-W(09988)、百济神州(06160)在香港挂牌后,走势并不理想。对京东到香港挂牌,二级市场投资者热度不高。

5、美国加工厂停工影响上游,养殖场或销毁多余猪只。据《央视》暴跌,猪肉加工厂停产已经影响到养殖场,美国的生猪饲养企业可能不得不对多余的猪只实施“安乐死”,然后销毁。美国目前每天屠宰约51万头生猪,但受疫情影响,多家大型肉类加工厂停工,已经减少了约五分之一的产能,因此,养殖场将面临“猪满为患”的处境,从而影响继续繁育。美国肉类加工企业泰森公司(Tyson Foods)董事长约翰·泰森称“食品供应链正在断裂”。留意关注万洲国际(00288)与中粮肉食(01610)股价变化。

5、比亚迪电子(00285)预计上半年股东应占溢利将同比增加不少于280%。一季度股东应占溢利同比增长69.44%至6.57亿元。盈利增长主要是由于集团于主要客户的份额持续提升,推动业务规模显着扩大;同时导入新的零部件项目成果显现,玻璃陶瓷等业务的产品出货量增长迅速,盈利能力预计在第二季度会有明显提升,经营利润率得到大幅改善。此外,集团的口罩生产预计也将为本集团的销售收入及盈利增长提供正面贡献。作为全球最大的口罩生产企业,比亚迪电子中期业绩劲爆,市场需重新定位其估值。

6、爱康医疗(01789)配售套现超6亿。公司董事会获公司一名控股股东喜马拉亚有限公司知会,其已于2020年4月28日与高盛(亚洲)有限责任公司订立配售协议,以每股21.04港元的价格向不少于六名独立承配人配售3000万股现有股份(相当于截至本公告日期公司已发行股本约2.71%)。一年股价涨了4倍,大股东此时套现属正常市场反应。

【公司要闻】

泰凌医药(01011)拟向北京康辰出售泰凌医药国际全部股权 28日复牌

保利协鑫能源(03800)拟折让8.3%配售最多13亿股新股 净筹2.69亿港元

因资本公积资本化为普通股 春立医疗(01858)发行5751.12万股H股及1.5亿股内资股

爱康医疗(01789)拟获控股股东喜马拉亚有限公司配售3000万股

信达生物-B(01801):PARSACLISIB治疗惰性淋巴瘤患者完成中国关键性临床试验首例患者给药

君实生物-B(01877)重组人源化抗BTLA单克隆抗体注射液在中国开展的I期临床研究NCT04278859已完成首例患者给药

引入多元化投融资机制 中国中冶(01618)设立全资子公司中冶投资集团

华虹半导体(01347):华虹无锡认购合计9亿元结构性存款产品

新世界发展(00017)与周大福珠宝订立总租赁及许可协议

同仁堂科技(01666)附属将向同仁堂国药集团提供广告代理服务

俄铝(00486)续订维修服务合约

京投交通科技(01522)合计斥1.1亿元认购理财产品

华能国际电力股份(00902)收到华能集团支付的4.58亿元业绩承诺补偿款

紫金矿业(02899)拟对陇南紫金及诺顿金田的项目进行内部立项

五菱汽车(00305)附属与五菱科技签订上限2800万元设备购买框架协议

中信股份(00267):中信重工拟1亿元投资设立漳州公司

中信证券(06030)注册资本变更为129.27亿元

中国交通建设(01800)附属拟增资扩股方式与中交城乡合作开发武汉总部基地项目

中国交通建设(01800)拟共同设立项目公司投资重庆新型城镇化PPP项目

合富辉煌(00733)获主席扶伟聪及碧桂园服务(06098)溢价7.14%提要约 29日复牌

金风科技(02208)拟处置金力永磁剩余5359.58万股股份

金风科技(02208)子公司拟出资5亿参与成立股权投资基金

国银租赁(01606)与浙江石油化工订立新融资租赁合同涉资27.71亿元

农业银行(01288)拟发行1200亿元无固定期限资本债券获银保监会批准

中金公司(03908)拟发行不超40亿元2020年公司债券(第二期)

碧桂园服务(06098)附属拟发行38.75亿港元可换股债券

中粮包装(00906)与加多宝集团签订回购协议解决纠纷

中国赛特(00153)延迟刊发2019年度经审核业绩

顺泰控股(01335)拟2700万元出售青岛英诺30%股权

【财报数据】

金风科技(02208)一季度归母净利同比增长291.46%至8.95亿元

比亚迪股份(01211)预计上半年归母净利润同比增长10%至23.75%

比亚迪电子(00285)预计上半年股东应占溢利将同比增加不少于280% 一季度股东应占溢利同比增长69.44%至6.57亿元

康龙化成(03759)一季度归属股东净利润同比增长87.16%至1.02亿元

金山软件(03888):金山云集团一季度收入同比增加59.6%-65.5%

金山软件(03888):北京办公软件一季度净利大增130.87%至1.1亿元

万洲国际(00288):双汇发展一季度归属股东净利润同比增长13.65%至14.65亿元

山东黄金(01787)一季度归母净利同比增加57.94%至5.63亿元

秦港股份(03369)一季度归属股东净利润同比增加113.81%至2.52亿元

华电国际电力股份(01071)首季股东应占净利增54.44%至11.89亿元

新华保险(01336)一季度归母净利润同比增长37.7%至46.35亿元

江西铜业股份(00358)一季度股东应占利润同比下滑78.41%至1.6亿元

煤机板块净利增长 郑煤机(00564)一季度股东应占利润增长6.34%至4.02亿元

马鞍山钢铁股份(00323)首季股东应占净利增350.66%至3.77亿元

中信股份(00267):中信重工首季股东应占净利增53.02%至2100.99万元

新城发展(01030):新城控股一季度归属股东净利润同比增加31.96%至2.73亿元

北京控股(00392):燕京啤酒年度股东应占溢利增27.76%至2.3亿元

天津发展(00882):力生制药一季度归母净利降22.9%至3425.25万元

紫金矿业(02899)一季度净利增18.93%至10.4亿元

威胜控股(03393):威胜信息技术一季度溢利同比增长16.98%至3281.06万元

浙江沪杭甬(00576):浙商证券一季度归母净利同比增长16.84%至3.19亿元

重庆银行(01963)一季度净利润同比增14.1%至14.06亿元

东方电气(01072)一季度净利增11.9%至3.96亿元

中国光大银行(06818)一季度归属股东净利润同比增长11.28%至108.31亿元

中国再保险(01508):中再产险一季度归母净利润同比增长10.1%至2.39亿元

邮储银行(01658)一季度归属股东净利润同比增长8.39%至200.94亿元

中国中冶(01618)一季度净利增7.09%至18.92亿元

中国中冶(01618)一季度新签合同额同比减少4.1%至1746亿元

海通恒信(01905)一季度归母净利增5.69%至3.31亿元

建设银行(00939)一季度归母净利增5.12%至808.55亿元

农业银行(01288)一季度归母净利润同比增4.79%至641.87亿元

工商银行(01398)一季度归母净利润同比增长3.04%至844.94亿元

交通银行(03328)一季度归母净利润同比增1.8%至214.51亿元

青岛港(06198)一季度归母净利润同比增1.46%至9.92亿元

安莉芳控股(01388)首季整体销售额同比下跌30% 中期纯利预减

中信证券(06030)一季度归母净利降4.28%至40.76亿元

上海医药(02607)一季度归属股东净利润同比下降7.84%至10.38亿元

枫叶教育(01317)中期经调整纯利为2.75亿元 同比下降9.6%

伊泰煤炭(03948)首季实现销售毛利21.41亿元 同比减少11.28%

天津港发展(03382):天津港股份一季度归属股东净利润同比下降12.39%至1.13亿元

招商证券(06099)一季度归母净利润同比减少15.49%至17.97亿元

白云山(00874)一季度归母净利润同比减少15.85%至11.84亿元

光大证券(06178)一季度归属股东净利润同比减少16.2%至11.04亿元

世茂房地产(00813):上海世茂一季度归母净利同比减少17.94%至2.15亿元

上海石油化工(00338)一季度石油产品销售收入同比降18.2%至97.03亿元

万洲国际(00288)一季度生物公允价值调整后股东应占利润减少19.25%至2.81亿美元

国电科环(01296):龙源技术一季度净亏损同比减少26.62%至1520.55万元

西部水泥(02233):尧柏集团一季度归母净利润同比减少27.23%至1.347亿元

广发证券(01776)一季度归属股东净利润同比下降29.07%至20.71亿元

鞍钢股份(00347)一季度归母净利润同比减少29.98%至2.92亿元

兖州煤业股份(01171)一季度股东应占净利润降33.83%至15.28亿元

中国交通建设(01800)一季度归母净利润减少40.43%至23.41亿元

汇丰控股(00005)一季度净利降56.8%至17.85亿美元

中煤能源(01898)一季度归母净利同比下降57.95%至6.48亿元

安徽皖通高速公路(00995)一季度营收减少63.68%至2.72亿元

中煤能源(01898)一季度归母净利润降57.9%至6.48亿元

大唐环境(01272)一季度归母净利润降72%至1117万元

北京北辰实业股份(00588)一季度归属股东净利润同比减少75.95%至1.97亿元

永达汽车(03669)一季度归属股东应占净利润同比下降82.8%至5900万元

海信家电(00921)一季度净利降89.67%至4355.04亿元

中国铝业(02600)一季度归母净利同比减少93.1%至3071.8万元

广汽集团(02238)首季股东应占净利减少95.73%至1.18亿元

福纺控股(08506)预期一季度纯利将同比下跌约97%

马鞍山钢铁(00323)一季度板材产销量分别为235万吨及199万吨

海通证券(06837)一季度归母净利润22.83亿元

同仁堂科技(01666)一季度营收11.58亿元 归母净利润1.5亿元

广州农商银行(01551)一季度净利达21.91亿元

浙江世宝(01057)一季度净亏损同比收窄76.34%至265.46万元

由盈转亏 深圳高速公路股份(00548)一季度净亏损1.33亿元

中国再保险(01508):中再寿险一季度净亏损2.95亿元

由盈转亏 广深铁路股份(00525)一季度归母净亏损为4.62亿元

盈转亏 上海石油化工股份(00338)一季度归母净亏损12.02亿元

会德丰(00020)预期一季度取得股东应占亏损约60亿港元

【宏观与行业】

1、周三凌晨,美国石油协会公布的数据显示,美国至4月24日当周API原油库存增加998万桶,低于预期的增加1060万桶。

2、美国众议院议长佩洛西表示,议员考虑向各州提供4000亿-5000亿美元的援助,以及为县和市政府提供额外的资金。

3、随着欧洲决策者们寻求途径保障疫情期间的信贷流动,欧洲银行业的杠杆率限制将明显放松。放松此项规定是欧盟委员会最新披露的计划之一,该计划还将在银行投资软件、为基础设施和中小企业融资时提供便利。

4、由于油价暴跌,沙特中央银行的外汇储备3月减少了1000亿里亚尔(270亿美元)。根据媒体汇编的数据,该跌幅为至少2000年以来最大。

5、2020年一季度,中国黄金实际消费量148.63吨,与2019年同期相比下降48.20%。(中国黄金协会)

6、截至2020年3月,我国网民规模为9.04亿,互联网普及率达64.5%;网络购物用户规模达7.10亿,较2018年底增长16.4%,占网民整体的78.6%;在线教育用户规模达4.23亿,较2018年底增长110.2%,占网民整体的46.8%。我国网上外卖用户规模达3.98亿,占网民整体的44.0%;截至2019年底,全国开通5G基站12.6万个,5G套餐签约用户超87万户。(中国互联网信息中心)

7、全国煤矿数量由本世纪初的3.7万处减少到2019年的5268处。三年后,全国煤矿数量将大幅度减少,到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上。(应急管理部)

8、一季度末与去年底相比,全国生猪存栏增加了1000多万头,增长3.5%,能繁母猪存栏增加了300多万头,增长9.8%,这两项存栏都实现了环比增长。目前,猪肉批发价格已连续10周下降,每公斤降了6块钱左右。(农村农业部)

9、4月以来,全国乡村休闲旅游业复工复市率超过60%,其中南方地区复工复市超过八成。累计接待游客1.5亿人次,达到去年同期的三成。经营收入达400亿元,接近去年同期的30%。(农村农业部)

10、IDC数据显示,2月平板电脑线上渠道销量同比增幅接近100%,3月依然保持近50%的增长。

【主要股东增减持】

4月22日,贝莱德增持新华保险(01336)83.3万股,每股作价24.5721港元,总金额约为2046.86万港元,增持后持股数目为5170.77万股,持股比例为5%。

4月23日,美国资本集团增持新秀丽(01910)1528.5万股,每股作价6.5241港元,总金额约为9972.09万港元。增持后最新持股数目约为9931.65万股,最新持股比例为6.93%。

4月24日,China Gas Group Limited增持中国燃气(00384)70万股,每股作价25.8156港元,总金额约为1807.05万港元,增持后持股数目7.58亿股,持股比例为14.53%。

4月24日,JOY PACIFIC GROUP LIMITED增持中国奥园(03883)100万股,每股作价8.816港元,总金额为881.6万港元。增持后最新持股数目约为14.86亿股,最新持股比例为55%。

【大行评级】

大摩:维持汇丰控股(00005)“减持”评级 目标价44港元

里昂:维持中国神华(01088)“跑赢大市”评级 降目标价至14.82港元

汇丰:上调海螺水泥(00914)目标价至70港元 维持“买入”评级

美银美林:重申维达国际(03331)“中性”评级 升目标价至23.5港元

瑞银:维持中国民航信息网络(00696)“买入”评级 降目标价至20港元

富瑞:维持阅文集团(00772)“买入”评级 目标价38.1港元

瑞银:上调新东方在线(01797)目标价至49港元 维持“买入”评级

【交易闹铃】

招股中:伊登软件(01147)、RITAMIX(01936)。

公布业绩:招商银行(03968 )、中国银行(03988 )、民生银行(01988 )、中银香港(02388 )、HTSC(06886)、药明康德(02359)、复星医药(02196)、青岛啤酒股份(00168)、中国石油股份(00857 )、中海油田服务(02883)、中国人民保险集团(01339)、洛阳钼业(03993)、中远海发(02866)、中远海能(01138)、中国中铁(00390 )、中国东方航空股份(00670)、中国国航(00753)、中集集团(02039)、中国中车(01766)、中国石油化工股份(00386)、中国南方航空股份(01055)、红星美凯龙(01528)、东方电气(01072)、中国财险(02328)、重庆钢铁股份(01053)、四川成渝高速公路(00107)、潍柴动力(02338)、赣锋锂业(01772 )、浙江沪杭甬(00576)、申万宏源(06806)、新华文轩(00811)、中国疏浚环保(00871)、中国赛特(00153)、国泰君安(02611)、中联重科(01157)、中核国际(02302)、上海电气(02727)、大唐发电(00991)、中国外运(00598)、希望教育(01765)、大连港(02880)、友佳国际(02398)、中国长远(00110)、熊猫绿能(00686)、正通汽车(01728)、东方证券(03958)、中昌国际控股(00859)、卓尔智联(02098)、万国国际矿业(03939)、亚美能源(02686)、中国春来(01969)、顺风清洁能源(01165)、昊海生物科技(06826)、中州证券(01375)、万里印刷(08385)、中国通号(03969)、中国通商集团(01719)、亚洲资产(新)(08025)、绿色动力环保(01330)、天津发展(00882)、友联租赁(01563)、盛龙锦秀国际(08481)、隆成金融(01225)、东江环保(00895)、中国智能交通(01900)、桑德国际(00967)、嘉年华国际(00996)、华君国际集团(00377)、亚洲水泥(中国)(00743 )、山东墨龙(00568 )、河北建设(01727 )、洛阳玻璃股份(01108 )、金隅集团(02009 )、中船防务(00317 )、拉夏贝尔(06116 )、凯普松国际(00469 )、中远海控(01919 )、中富资源(新)(00274 )、威高股份(01066 )、东北电气(00042)、中国铁建(01186 )、新华联资本(00758)、京城机电股份(00187 )、交大慧谷(08205)、恒鼎实业(01393 )、金奥国际(00009)、港银控股(08162 )、长安仁恒(08139 )。

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