六大行一季度赚了3244亿,谁的吸金能力更强?中小银行“跑得更快”

六大行一季度赚了3244亿,谁的吸金能力更强?中小银行“跑得更快”

2020年04月30日 13:45:08
来源:华夏时报

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者胡金华 上海报道

国内新冠疫情接近尾声,伴随着国民经济复工复产进程加快,资本市场上行业板块今年一季度的业绩表现颇受外界关注。据《华夏时报》记者统计,截止到4月30日,在A股36家上市银行中,已有30家披露了2020年一季报,在已披露的银行业一季报中,并没有出现业绩大幅下滑的情形,无论是国有大银行,还是股份制商业银行,以及城商行、农商行今年一季度均取得了不错的业绩。

截止4月29日,工、农、中、建、交以及邮储银行六大国有银行已经出齐了2020年一季报,各家报告数据显示,虽然和去年同期相比,受疫情影响,多家银行的营收及净利增速均有所放缓,但是无论是净利增速还是资产质量水平,六大国有银行一季度表现都超出市场预期。根据各个银行年报数据统计,六家国有银行2020年一季度共赚3244亿元。

而与此对应的是,A股银行板块中股份制商业银行、城商行、农商行等中小银行,虽然在业务规模上无法与国有大行相抗衡,不过由于其业务更加聚焦,绝大多数的中小银行净利润增速均出现双位数的增长。在4月29日晚间,招商银行、民生银行、华夏银行纷纷披露了2020年一季度业绩报告,这三家银行归属于母公司股东净利润增速均超5%,招行更是达到了两位数的增速。而在中小银行中,宁波银行则以18.12%的净利润增速位列板块第一,其2020年一季度利息净收入和手续费及佣金净收入较上年同期分别增长了19.45%和47.90%。

据银保监会统计,一季度银行业不良贷款率为2.04%,较年初上升了0.06个百分点,但风险完全可控。而就在此前召开的国新办发布会上,中国银保监会首席风险官兼新闻发言人肖远企对外表示,复工复产正在有序开展,对冲措施目前已产生效果,因此,二季度和今后一段时间银行不良贷款还会上升,但幅度不会非常大。

六大行吸金能力仍很强

即使在疫情期间,工、农、中、建、交、邮储六大行一季报“吸金”能力仍然非常强。六家国有大行的净利润依然保持了增长的势头,均实现了营业收入和净利润同比正增长。

从盈利能力来看,工商银行一季度净利润达到844.94亿元,建设银行紧随其后,净利也突破800亿元,农业银行以641.87亿元的净利润排名第三,中国银行归母净利润为525.83亿元,交通银行和邮储银行一季度的归母净利润也均超过200亿元。六家国有银行2020年一季度共赚了3244亿元。

而从净利润增长来看,2020年一季度净利润增速最快的邮储银行达到了8.50%;营收方面,除建设银行的营收增速达到两位数外,其他五家国有行的营收增速和去年同期相比均出现了不同程度的下滑。

资产规模方面,工商银行超32万亿元,建设银行、农业银行分别为27.11万亿元、26.23万亿元,中国银行资产总额为14.02万亿元。值得一提的是,继邮储银行之后,交通银行的资产规模在本季度也突破了10万亿元。

受新冠肺炎疫情的冲击,上市银行一季度的不良率也备受关注。

五家国有行披露的数据显示,截至一季度末,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行的不良率分别为1.43%、1.42%、1.40%、0.86%,均与上年末持平,交通银行和中国银行的不良贷款率均较上年末略有微升,分别为1.59%和1.39%。

对此,交通银行总行副行长郭莽在4月28日举行的2020年一季度业绩电话发布会上表示,一季度不良贷款增加的原因较多,但就交通银行而言,有“信用卡业务受疫情影响较大、潜在风险客户在疫情下的风险暴露速度加快和从严加大不良贷款的认定”三个原因,预计二季度不良率环比能够保持基本稳定。

对此,肖远企在此前召开的新闻发布会上表示,2020年一季度数据显示银行不良贷款有所上升,现在整个银行业不良贷款率是2.04%。对于第二季度银行不良贷款的情况,今后还会有一些上升,但是幅度不会非常大。

“上市银行去年以及今年一季度呈现出资产规模增长、资产质量保持稳定向好的局面,在经济下行压力比较大的情况下,银行能够取得这样的业绩来之不易。”新网银行首席研究员董希淼也表示。

中小银行业绩靓丽

国有大行一季度赚取的净利润占银行板块的大头,但是中小银行的盈利增速却远远超过了国有大行。

《华夏时报》记者统计发现,在已经发布一季报的上市银行中,有13家银行归属于母公司股东净利润增速实现了两位数增长,分别为宁波银行、贵阳银行、平安银行、常熟银行、江苏银行、张家港行、青岛农商行、成都银行、光大银行、苏州农商行、招商银行、西安银行、苏州银行,仅有一家银行净利润出现下滑,即重庆农商行。

而以宁波银行为例,今年一季度其净利润增速达到18.12%,排名上市银行首位;在2019年,宁波银行实现营业收入350.81亿元,同比增长 21.26%;实现归属于母公司股东的净利润137.14亿元,同比增长22.60%。其中,利息净收入、手续费及佣金净收入较上年同期分别增2.32%、34.34%。

而作为股份制银行的代表,招商银行在其2020年一季度报告显示,集团实现归属于母公司股东的净利润277.95亿元,同比增长10.12%;实现营业收入766.03亿元,同比增长11.44%。其中,净利息收入457.56亿元,同比增长5.50%,在营业收入中占比59.73%;非利息净收入308.47亿元,同比增长21.59%,在营业收入中占比40.27%。

在整体上市银行中,2020年一季报宁波银行、贵阳银行和平安银行以18.12%、15.49%和14.8%的净利增长率居于前三。

银行仍需科技赋能转型

受新冠肺炎疫情影响,我国的银行业承受住了巨大的压力,一季度取得的增长表现实为不易。

就在4月24日,普华永道对外发布了《稳中有进,转型进行时:2019年中国银行业回顾与展望》,在这份报告中,本报记者也了解到, 2019年中国上市银行净利润与营业收入均保持稳健增长,信贷资产质量呈现分化趋势,随着利率市场化改革的深入以及新冠肺炎疫情的影响,银行业加快向金融科技化和数字化转型。

“新冠疫情给上市银行2020年的经营业绩、资产质 量、负债管理等方面带来诸多挑战,但它也催化了金融的数字化发展。未雨绸缪、常备不懈是上市银行进行防疫与应变的关键。在当前复杂的国内外经济金融形势下,上市银行应大力推进 金融与科技的深度融合,加速金融科技的赋能转型,将科技金融放到了战略定位的高度,深化转型战略。”普华永道中国内地金融业合伙人胡亮向《华夏时报》记者分析指出。

报告指出,2019年37家上市银行实现净利润1.53万亿元,同比增长6.68%。其中大型银行的增速为5.63%,股份制银行和城农商行的增速分别为11.44%和5.14%。上市银行2019年的各类收入稳步增长,利息净收入仍是占比最高的部分。其中,手续费及佣金收入在股份制银行的占比最大。大型银行和股份制银行的手续费及佣金收入构成主要集中于银行卡手续费业务,城农商行手续费及佣金收入占营业收入比例较低。

对此,胡亮也认为,2019年,面对外部经济环境的复杂及不确定性, 上市商业银行抵御风险的能力不断加强,业绩总体保持稳步增长,不仅净利润增速稳中有升, 资产负债规模也继续扩大,且资本充足率稳定。这给2020年应对非常时期打下了坚实的基础。

“2019年上市银行的资本充足率稳中有升。大型商业银行各级资本充足率普遍上升,股份制商业银行则主要得益于利润的持续增长,同时利用可转债及永续债等工具进一步补充资本。城农商行虽然表现各异,但仍有过半的比例实现资本充足率的提高。2020年以来,突如其来的新冠肺炎疫情让国内外经济形势面临严峻的考验,上市银行面临的市场和监管环境也充满压力。银行业比以往任何时候都需要以稳字当头,切实推动各类业务转型。”胡亮对本报记者表示。

责任编辑:徐芸茜 主编:秦岭