4月突现近一年机构调研高潮:多股调研后涨幅已超30%,TA们被百亿私募和外资私募同时关注(名单)

4月突现近一年机构调研高潮:多股调研后涨幅已超30%,TA们被百亿私募和外资私募同时关注(名单)

每经记者:杨建 每经编辑:何剑岭

图片来源:摄图网

对于投资来说,上市公司调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面的了解,是必不可少的环节。

然而,今年的疫情改变了工作方式,机构调研也由线下改为线上。据东方财富Choice数据显示,近一月的机构调研次数为13956次,较前期增加了1814次,其中在4月28日一天就有2150次,达到了近一年来的新高。在机构投资者中,百亿私募的调研动向格外引人注目,有意思的是,在4月的调研中,更是出现了贝莱德投资、施罗德投资、富敦投资等外资私募巨头的身影。从调研效果来看,上市公司被机构调研后获得机构的认可,最直接的方式就是股价的上涨。例如在4月份的调研中,多家公司的股价在短期内涨幅超30%。

节前突现近一年机构调研高潮

在震荡明显的市场中,股票私募面临着巨大挑战。根据私募排排网数据中心不完全统计,今年以来共有3823只股票策略产品实现正收益,占比40.97%,也就是说在资本市场震荡 之下,有六成的股票策略私募产品赚不到钱甚至亏损。行情震荡,既考验私募的投资管理能力,也考验投资者对私募管理人的信任。在疫情影响下,不少私募人士表示,赚钱难度加大,不过市场也是危中有机。而上市公司调研就是寻找战机,调研既有简单的观看路演、参加股东大会,也有实地调研的方式,以此来深入了解上市公司运营的方方面面。

在投资过程中,一般投资者很难对上市公司做出及时、准确的判断,因此对于投资者来说,上市公司调研也是必不可少的环节,有助于强化投资者对上市公司当前基本面的了解。通常来看,调研活动显示出机构投资者对公司的关注,在调查清楚心中的疑问后,相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标。在整个4月份,合计有3413家私募公司调研了4030家上市公司(含重复)。其中百亿私募是A股最聪明的资金,他们的调研值得大家重点关注。

受疫情影响,今年的上市公司调研多以线上方式进行。据东方财富Choice数据显示,近一月的机构调研次数为13956次,较前期增加了1814次,其中在4月28日一天就有2150次,达到了近一年来的新高。在近一个月的调研中,针对主板市场的有1899次,较前期下降了225次;不过针对中小创的调研次数出现激增,其中针对创业板5230次,增加了219次;针对中小板6384次,增加了1409次。从上市公司接待机构调研的公司数量来看,近一月有259家上市公司接待了机构的调研,较前期增加了15家,增加的上市公司都属于中小创,其中创业板83家上市公司接受了机构调研,增加了14次;中小板114家上市公司接受了机构的调研,增加了11次。

从4月份私募调研的行业板块来看,计算机软件位居第一,其次是计算机硬件,第三是化学制药,第四是食品,第五是医疗器械。在计算机软件板块中,卫宁健康接待了290家机构投资者的调研,位居计算机软件板块第一;其次是广联达,接待了232家机构投资者的调研;第三是安恒信息,接待了130家机构投资者的调研。

从上市公司接受机构调研的家数来看,迈瑞医疗接待了780家机构投资者的调研,其中包括198家私募机构;海康威视、大华股份、卫宁健康分别接待了429家、294家、290家机构投资者的调研。

多家公司被机构调研后20日内涨幅超30%

从调研效果来看,上市公司被机构调研后获得机构的认可,最直接的方式可能就是机构投资者直接买入,结果就是股价的上涨。在4月份,被机构投资者调研家数排名前20名的上市公司中,公司股价在20日内涨幅最大的是贝达药业,被机构调研后股价在20日内涨幅超32.77%。贝达药业4月份接待了195家机构的调研,在调研中公司表示,公司自主研发的CDK4/6靶点项目、FGFR靶点项目以及BET靶点项目均顺利开展临床试验。目前公司研发管线覆盖小分子靶向药、大分子生物药以及联合用药,共12个处于临床试验阶段的品种,同步推进20余项临床前研发项目。2019年公司多个临床项目接近尾声,数据陆续发布,有望在2020年提交新药申报。

其次是汇川技术,在4月份接待了229家机构投资者的调研,公司股价在被机构调研后的20日内股价上涨了25.6%。在调研中,汇川技术表示,今年Q1口罩机设备需求确实比较好,对汇川的产品销售也有支撑。公司的通用自动化业务包括有通用变频器、通用伺服系统、PLC、电液伺服系统等;电梯业务含贝思特下半年并表实现销售收入28.2亿元,不含贝思特实现销售收入14.2亿元。公司完成贝思特收购,提升电梯电气大配套综合能力,成为行业领先的电气大配套供应商。此外,新能源汽车业务实现销售收入6.52亿元。

第三的是广联达,公司在4月份接待了232家机构的调研,股价在被机构调研后20日内涨幅超22%。广联达在机构调研中表示,公司2020年一季度实现营业总收入5.66亿元,同比增长19.75%,数字造价业务实现收入4.16亿元,同比增加27.27%。国家对基建投资拉动经济以及新基建(产业互联网)的政策支持对广联达来说是双重加持的利好。除项目级产品外,公司也在培育壮大企业级的产品。此次非公开发行募投项目包括公司的数字项目集成管理平台,主要是整合多项目管理和企业级管理需求,打通施工企业集团、子公司和项目多个层级。

百亿私募携手外资私募扎堆调研,看好这些个股

科技板块是私募持仓中的宠儿,东方财富Choice数据显示,近一个月来科技类上市公司仍牢牢占据机构调研前列,计算机软件、医疗器械、半导体行业的访问量最大。从个股来看,大华股份、中科创达、海康威视等均受到数百家机构的调研。在科技板块大幅调整之下,私募加速了对其布局的步伐。其中电子行业的关注焦点——海康威视——也受到景林资产、高毅资产、凯丰投资等10家百亿私募的共同关注。在调研过程中,百亿私募机构主要关注海康威视的未来产业趋势与格局、公司的核心优势、公司财务状况、未来发展方向等问题。

4月30日,合计95家私募机构对歌尔股份进行了调研,其中包括外资私募巨头安中投资,以及百亿私募中的北京星石投资、淡水泉投资、敦和资产、海宁拾贝投资、千合资本、盘京投资、盈峰资本、煜德投资等。在调研中公司表示,公司2020年第一季度营收和利润增长较好,扣非后净利润接近翻倍,反映了主营业务的强劲增长。公司在光学业务上主打VR/AR的光学模组,比如VR上的镜头、AR上的光机模组等核心光学零件/模组,为VR/AR的放量和成长做好准备。对于VR,公司预计未来会迎来比较大的成长,公司已建立相关零件和整机能力。

另外在4月28日和4月30日,合计两批共38家私募机构对联创电子进行了调研,其中包括百亿私募高毅资产、盘京投资、海宁拾贝投资等。在调研中公司表示,今年完成了多个新客户的导入,玻塑混合的镜头技术获得了认证,技术也是越趋成熟。公司在车载、安防、无人机等领域进展顺利。目前公司的光学满产,客户的订单大于公司的产能,所以模组会扩产到10KK,预计在6月份可以完成;镜头可以扩产到18KK,会在7月份完成。同时基于5G市场增量和客户订单的强烈信息,公司启动了一个不超过22亿的定量,全部投入到光学高像素手机镜头和车载镜头核心这个赛道之中。

在机构调研中,外资私募的身影格外引人关注,其中在4月份的机构调研中,出现了贝莱德投资、安本标准投资、施罗德投资、富敦投资等外资私募的身影。其中,安本标准投资在4月3日和4月28日分别调研了大华股份;施罗德投资在4月2日调研了珀莱雅,4月10日调研了卫星石化,4月21日调研了顺络电子,4月24日调研了中航光电,4月27日调研了大华股份;贝莱德投资在4月2日调研了迈瑞医疗;富敦投资在4月2日调研了迈瑞医疗,4月16日调研了南极电商,4月28日调研了汇川技术,4月25日调研了视源股份;未来益财投资在4月2日调研了迈瑞医疗;瀚亚投资在4月2日也调研了迈瑞医疗。

每日经济新闻

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