A股上市银行一季度业绩超预期 四大行净利润占比超57%

A股上市银行一季度业绩超预期 四大行净利润占比超57%

2020年05月07日 23:22:08
来源:每日经济新闻

每经记者:肖乐 实习编辑 段炼

近日,A股上市银行一季度业绩全部披露完毕。《每日经济新闻》记者统计了36家银行的财报数据发现,2020年一季度34家上市银行实现了营收正增长,营收达到两位数增幅的上市银行有22家,其中有5家增速超过30%。

净利润方面,一季度有18家上市银行归母净利润增速达两位数,仅渝农商行一家净利润负增长。而净利润与营收双双实现两位数增长的银行则达15家,包括杭州银行、宁波银行、平安银行、南京银行、成都银行等,约占A股上市银行总数的四成。

记者根据Wind统计发现,2020年一季度A股36家上市银行营业收入、归属于母公司净利润同比分别增长7.19%、5.52%,实现超预期增长。交通银行金融研究中心高级研究员武雯向记者表示,这是源于宏观政策托底效应显现,以及银行存量资产配置和自身经营能力的影响。

城农商行营收增幅居前

2020年一季度营收达到两位数增幅的上市银行有22家,占到A股上市银行的61%,其中有5家增速超过30%。营收增速前十名中,除了华夏银行外,均为城农商行。第一名青岛银行一季度营收增速达到了37.6%,此外,宁波银行、青农商行、无锡银行、郑州银行的营收增速也超过了30%,分别为33.68%、33.33%、31.01%、30.37%。

股份行中,华夏银行营收增速较快,一季度增幅达到20.94%,其次是平安银行16.78%,浙商银行15.89%。

六大行中,建行一季度营收增速11.94%,是唯一一家实现两位数营收增速的国有大行,农行、邮储、中行、交行一季度营收增速分别为7.9%、5.4%、5.01%、4.67%,工行一季度营收同比下降3.62%。从营收绝对值来看,尽管工行依然领先,但建行正迎头赶上,工行和建行2020年一季度营收分别为2269.79亿和2093.95亿元,相差175.84亿元,这一差距在去年一季度为484.35亿元。除工行外,江阴银行一季度营收也是负增长,同比下降3.35%。

从收入结构来看,一季度利息净收入负增长的银行也是两家,苏农银行和紫金银行的利息净收入同比分别减少3.78%和11.18%。一季度非息收入同比减少的银行有8家,其中西安银行、工商银行、上海银行、江阴银行降幅达两位数。

一季度,非息收入的占比较2019年同期提升和下降的银行各占一半。其中,紫金银行、无锡银行、青农商行的非息收入占比增加幅度超过10%,分别达到17.95%、12.51%、11.68%,上海银行和江苏银行两家降幅超过10%,分别为10.38%和11.97%。

就非息收入占比绝对值而言,最高的是宁波银行,达到49.29%,其次是兴业银行和民生银行,分别为46.68%和45.42%。非息收入占比最低的是张家港行,仅为11.21%。总体而言,股份行和城商行的非息收入占比要远高于农商行。

四大行净利润占比超57%

《每日经济新闻》记者根据Wind统计发现,2020年一季度,A股36家上市银行营业收入、归属于母公司净利润同比分别增长7.19%、5.52%,实现超预期增长。

一季度,全部A股上市银行中净利润增速第一名为杭州银行,19.26%。渝农商行是唯一一家一季度净利润负增长的上市银行,同比下降6.9%。渝农商行在年报中表示,上年同期非经常性损益中包含冲回的补充退休福利过往服务成本,导致上年同期净利润较高且扣除非经常性损益后归母净利润较低。2020年一季度,渝农商行扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润31.03亿元,较上年同期增长22.88%。

营收增速排名靠前的银行,净利润增速不一定同样靠前。营收增速第一的青岛银行,一季度净利润增速仅为9.41%,营收增速30.37%的郑州银行净利润增速仅4.57%。记者注意到,青岛银行和郑州银行2020年一季度的信用减值损失同比均有大幅增加,这在一定程度上影响了盈利增速。青岛银行一季度信用减值损失15.73亿元,同比增加77.57%,郑州银行则同比增加162.97%,达到15.82亿元。营收和净利润均有高增长的是宁波银行,该行一季度净利润增速为18.12%,位列A股上市银行第二。

从净利润金额来看,工建农中四大行净利润合计2821.19亿,占到全部A股上市银行净利润的57.67%。工行和建行2020年一季度净利润超过800亿,分别达到844.94亿和808.55亿,之后是农行641.87亿,中行525.83亿。招行、交行、兴业、邮储净利润在200亿到300亿之间。城商行中,净利润最高的是北京银行66.67亿,渝农商行是农商行中最高,其一季度净利润达到30.8亿元。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示,2020年一季度,A股36家上市银行营业收入、归属于母公司净利润实现超预期增长,一方面是由于宏观政策托底效应,另一方面也与银行存量资产配置和自身经营能力有关。

武雯认为:“整体社融规模一季度超预期,同时一季度‘开门红’策略下,银行资产投放意愿增强,总资产同比增长10.9%,为近年来最高水平。另一方面,由于银行主动缩减开支,并且疫情导致员工居家办公、网点暂停营业、差旅费用降低等,使得银行成本支出增速放缓,费用支出平均同比仅仅略增2.8%。此外,非息收入在电子支付、结算类收入稳步增长的情况下仍能保持微增,带来净利润增长2.9个百分点的正贡献。同时,其他开支的减少、税收减免政策也对净利润增长有小幅贡献。”