中信证券指出,二季度在信贷投放和政府债券的支撑下,信用扩张仍料将继续乐观。对银行而言,宽信用一方面奠定增长基础,预计板块全年盈利平稳,另一方面则有助风险预期修复。当前极低估值水平下,继续看好中期维度的银行股或有的绝对收益空间。
投资组合推荐两条主线:1)阿尔法逻辑,即具备特色商业模式的银行,比如招商银行、平安银行、常熟银行;2)贝塔逻辑,即受益行业风险预期修复的低估值高弹性品种,包括兴业银行、南京银行、光大银行、杭州银行等。H股重点关注工商银行(H)和邮储银行(H)。
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