上海外服拟借壳强生控股

北京商报讯（记者 高萍）5月13日晚间，强生控股（600662）重大资产重组预案出炉，值得注意的是，本次重组构成重组上市，上海外服（集团）有限公司100%股权（以下简称“上海外服”）将借壳强生控股实现上市。

据悉，本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。本次募集配套资金以上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产的实施。

具体来看，首先，久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。其次，强生控股拟以自身全部资产及负债（作为“置出资产”）与东浩实业持有的上海外服100%股权（作为“置入资产”）的等值部分进行置换。同时，强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。此外，强生控股拟向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过9.73亿元。募集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次交易前，上市公司控股股东为久事集团。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为东浩实业，东浩兰生集团获得本公司控制权。因此，本次交易前后上市公司控制权发生变更。拟置入资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的 100%，且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化，根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重组上市。

重组预案显示，上海外服成立于1984 年，是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构，在中国人力资源服务行业排名领先。2017-2019年，上海外服分别实现的营业收入约为1125.29亿元、1304.08亿元以及1493.86亿元，对应实现的归属净利润分别约为4.47亿元、4.67亿元以及5.01亿元。