15日强势板块分析：粤港澳概念爆发 半导体板块持续走强

5月15日，两市股指盘中维持强势震荡态势，创业板指走势相对较强。截至收盘，沪指微跌0.07%报2868.46点，深成指涨0.02%报10964.89点，创业板指涨0.31%报2124.31点。盘面上看，粤港澳概念爆发，半导体、农业、IDC概念等均走强，具体来看：

1、粤港澳

粤港澳概念今日盘中大幅拉升，截至收盘，贤丰控股、省广集团、恒基达鑫、越秀金控、华金资本等涨停，粤泰股份、珠海港、穗恒运A、洲明科技等涨幅超4%。

消息面上，5月14日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出26条具体措施。

值得注意的是，《意见》提出，研究设立广州期货交易所。支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。广东地区相关上市公司包括：华金资本、越秀金控、恒基达鑫等。

2、半导体

延续强势，半导体板块今日盘中再度拉升，截至收盘，华微电子涨停，芯源微（科创板）涨近9%，长电科技、兆易创新涨逾7%，安集科技、苏州固碍、北京君正等涨幅超5%。

消息面上，近日，有报道称，包括应用材料、泛林等美国多家半导体设备公司发函给国内的晶圆制造公司、科研机构和高校，表示不能将购买自该公司的设备用于加工军用产品，并且保留“无限追溯”的权利。

华泰证券认为，该消息一定程度 上折射了目前中国半导体产业链对海外设备企业的依赖度仍然较高，国际 贸易摩擦持续和技术竞争较为激烈的环境下，设备自主可控需求将更加迫 切，初步具备进口替代能力的本土半导体设备龙头发展有望进一步加快。 推荐北方华创、中微公司、长川科技，关注华峰测控、晶盛机电、芯源微。

银河证券亦指出，美国持续加大对中国高科技领域的制裁，半导体设备国产化刻不容缓。建议关北方华创、中微公司、芯源微等。

3、农业板块

农业板块今日盘中震荡走高，截至收盘，西部牧业、香梨股份、宏辉果蔬、湘佳股份等涨停，众兴菌业、冠农股份涨幅超6%。

消息面上，十三届全国人大常委会第十七次会议于4月29日表决通过了 关于十三届全国人大三次会议召开时间的决定。根据决定，十 三届全国人大三次会议将于2020年5月22日在北京召开。农业是一国发展 的基础性产业，两会通常会对农业重大问题进行提前部署，梳理2010-2019十年时间两会前一个月、两会中、两会后一 个月农林牧渔板块行业的表现，发现两会前一个月仅2018年 出现下跌，其余年份均实现了上涨，平均涨幅为　6.37%；两会 期间和两会后一个月涨跌各半。从超额收益角度来看，农林牧 渔板块两会前仅2015、2017、2018三年跑输沪深　300指数， 其余年份均跑赢沪深300指数。

华西证券指出，两会将对我国农业重大问题进行部署，部分企业有 望受益，建议把握两条投资主线，1）生猪养殖板块：生猪养 殖集团有望获政策倾斜，市占率提升逻辑加速演绎，重点推荐温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等；2）种植产业 链：转基因商业化有望提速，转基因技术储备充足的企业将快 速抢占市场，重点推荐隆平高科、大北农，荃银高科等有望受 益。

4、IDC概念

IDC概念今日盘中走势活跃，个股表现亮眼。截至收盘，省广集团、云赛智联、永福股份、常山北明、数据港等涨停，宁波建工、天玑科技、证通电子、南兴股份等涨幅超4%。

消息面上，腾讯云资源管理总监阮梦13日透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群。这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。首批将在广东、江苏、河北三个省份落地，进一步满足华南、华东和华北等区域产业数字化转型升级对云计算资源的旺盛需求。

此外，政策层面，疫情的持续影响，让新基建成为经济发展和转型的重点，加大5G、数据中心等数字资产投资成为新的指引。资金层面，REITs的推出，也鼓励了信息网络等新型基础设施，给重资产的IDC产业提供了新的融资渠道，有望加速行业发展。指标层面，上海计划明年一季度前新增6万个机架，一线城市IDC资源释放提供了重要信号。IDC行业门槛进一步提高，PUE要求不超过1.3；本次上海新增机架，也再次强调“绿色集约”，对IDC厂商提出了较高的技术实力要求。

天风证券指出，IDC迎来短期和长期需求共振，数字基础设施需求持续向上。重点推荐：光环新网、宝信软件、南兴股份；建议关注：沙钢股份、数据港、奥飞数据、科华恒盛等。