国金证券指出,支持老旧小区改造的政策频出,旧改有望成为稳投资、扩内需的重要手段。不同地区老旧小区改造的要求存在一定差异,但是大都包含了水电、燃气管道等市政基础设施完善,以及屋面防水、外墙粉刷等房屋修缮内容,且多属于基础类改造项目,相关建材的需求确定性高。财政资金仍是旧改主力,基础类项目改造确定性较强。
建议关注受益于老旧小区改造的防水、涂料和管材。防水:旧改市场空间236亿元,建议关注东方雨虹、科顺股份。涂料:旧改市场空间518亿元,建议关注三棵树。管材:旧改市场空间273亿元,建议关注永高股份。
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