美国商务部宣布将33家中国企业/机构列入实体清单。天风证券指出,从投资角度判断,本次一系列针对华为的进一步限制以及国内其他公司列入实体清单,可能与之前中兴以及华为实体清单事件相似,短期悲观情绪导致板块下跌,之后由于国产替代以及产业链优质公司业绩不断验证,板块有望逐步开始反弹。
中美贸易摩擦对短期情绪或带来一定冲击,但中长期看,5G和新基建建设预计如期推进,国产替代将对细分行业龙头公司带来更大成长空间。受疫情影响,20Q1业绩承压,但目前国内疫情影响基本得到控制,海外疫情趋缓,因此,继续看好板块未来走势。建议重点关注5G、云计算赛道的优质标的。
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