圣邦股份：国内模拟芯片龙头，并购钰泰助公司腾飞
国海证券指出，2020Q1实现营收1.93亿元（+72.05%），归母净利润3034.05万元（+91.29%），公司业绩持续高速成长，半导体国产化全面提速大逻辑持续验证。新冠疫情不会改变产业发展趋势，未来下游消费电子、通信设备及新兴应用领域需求依然向好，再加上国产替代加速以及市场份额依然较低等因素，公司将会持续保持快速增长态势，基于审慎性考虑，暂不考虑并购对公司业绩和股本的影响，预计2020-2022年公司实现归母净利润分别为2.43/3.25/4.05亿元，对应EPS分别为1.57/2.10/2.61元/股，对应当前PE估值分别为160/120/96倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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