华为禁令升级推动半导体国产化加速进行 海外消费电子下游需求边际转暖
中信建投认为，由于华为前期大量备货，库存较高，短期基站和手机的发货不受影响；中期华为将继续加强欧洲、日韩厂商、国内厂商的合作和采购力度，维持业务的连续性；长期来看，国家政策和资金扶持下，必将倒逼国内半导体各个环节自主可控，尤其是上游半导体设备及半导体材料，在未来五至十年，国内半导体产业链将迎来发展黄金时期。欧美疫情“高位筑顶”，逐步开始重启，智能手机下游需求出现V形反转，三季度边际改善，二季度或为消费电子布局良机。
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