灵康药业发布可转债预案 拟募资不超5.25亿元优化产品结构

5月26日晚间，灵康药业（603669）发布公开发行A股可转换公司债券预案，可转债总额不超过5.25亿元，募集资金扣除发行费用后将用于海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期），项目达产后，预计将为公司新增营业收入21.13亿元。

公司表示，本次募投项目可进一步丰富公司产品管线并优化公司的产品结构，提升高附加值产品的收入占比，同时进一步扩大现有优势品种的生产规模。

建设海南生产基地丰富产品管线

公告显示，海南灵康美安生产基地建设项目总投资额不超过8个亿，后续公司将在投资额度内与政府相关部门签订相应的投资合同书，本次募投项目为该项目一期，拟定投资总额不超过6.7亿元。

据介绍，灵康药业目前主导注射剂产品涵盖了肠外营养药、抗感染药、消化系统药等领域，并且多个核心产品位列国内市场份额前三。同时，公司充分挖掘高附加值的新品种，包括用于治疗阿尔兹海默症的国内独家品种注射用石杉碱甲、心脑血管推荐用药注射用尼麦角林、公司独家粉针剂型的妊娠期高血压首选必备用药注射用盐酸拉贝洛尔、以及公司专利技术生产的肝病用药注射用乙酰半胱氨酸。

公司当前重点推广的新品种未来市场前景广阔，该募投项目承担公司此类高附加值且受集采影响较小的专科类产品的生产，有助于丰富公司在心脑血管用药、肝病用药、抗肿瘤用药等大病种领域多个领域品种的产品管线，在原有领域品种生产线的基础上实现产能扩充，推进产品结构的完善布局，以满足未来的业务扩张需求。

此外，该项目将承担公司以抗病毒类、妇科类、消化类为主的口服固体制剂品种的生产，在公司目前以注射剂为主的情况下，进一步丰富公司的产品管线。同时，有助于提高口服固体制剂在公司营收的占比，进一步拓展公司未来在口服固体制剂领域的市场空间，符合国家对于口服固体制剂发展的政策导向。

项目选址具备医疗医药政策优势

目前，灵康药业拥有海南灵康制药、海南美大制药有限公司、海南美兰史克制药三大基地，其冻干粉针生产线、粉针生产线、小容量注射剂生产线等均通过GMP认证。公告显示，本次生产基地建设的选址拟在海南省海口国家高新技术产业开发区美安科技新城一期B0615地块，建设使用面积7.53万平方米。

公开资料显示，本次募投项目选址海南省具备医疗医药政策优势。2013年，国务院批复海南省设立博鳌乐城国际医疗旅游先行区，赋予先行区九项优惠政策。2018年4月，国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设。

2019年9月，国家四部委联合印发了《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》，到2025年，先行区实现医疗技术、装备、药品与国际先进水平“三同步”，到2030年，建设成为世界一流的国际医疗旅游目的地和医疗科技创新平台。

基于海南省“先行先试”优惠政策，公司于2018年战略投资海南博鳌超级医院。医院依托政策优势，成为公司对接国际先进医疗技术、国内未上市药品及医疗器械的窗口。据悉，医院于2019年引入特许药品共计198支，用于27名患者治疗；开业至2019年底创造了27个首例，如内地首例COMBO心脏支架临床应用，内地首例九价宫颈癌疫苗注射等，另外完成特许器械手术193例。

公司表示，本次募投项目有利于与公司战略投资的博鳌超级医院进行联动，医院为公司未来新产品提供临床试验点，加速新产品研发及上市，海南灵康美安生产基地提供产品研发、生产的场所及设备，这将有助于公司实现医药制造+医疗服务的战略布局。（内容来自 证券时报网）

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