中信建投指出,并入宝武系,有望迎来新发展。“板+长+轮”结构,占领细分市场竞争优势。地处中东部交接门户,坐拥天然深水良港。供给侧改革以来盈利总体保持稳定。预计公司2020—2022年实现营业收入746.8、814.9和814.9亿元,归母净利润分别为17.5亿元、28.2亿元和28.8亿元,对应的EPS将分别为0.15元、0.24元和0.25元。 考虑到钢铁企业盈利水平变动幅度较大,适合采用PB估值。公司并入宝武后经营质量会得到提高,且铁矿石价格将会回落,公司成本端有所改善。
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