中信证券：中国云计算浪潮将起，锐捷网络或核心受益
Arista借助美国数据中心蓬勃发展的机遇，在数据中心交换机领域冲出CISCO包围，异军突起。Arista采用通用芯片来降低硬件成本，同时聚焦操作系统EOS。锐捷网络采用了和Arista类似的“OS+白盒交换机”战略，受益于中国云计算的蓬勃发展。
中信证券指出，锐捷网络是星网锐捷的子公司，考虑到锐捷网络企业级交换机增长迅速，在数据中心/运营商领域持续获得大订单。同时在瘦客户机市场受益于信创替代趋势，政企客户需求稳定。维持星网锐捷2020-2022年净利润预测为7.04/9.01/11.17亿，对应EPS预测为1.21/1.54/1.92元。当前股价对应26.7/21.0/16.9倍PE，看好锐捷网络在数据中心交换机市场的长期发展，维持星网锐捷的“买入”评级。
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