腾讯5000亿、阿里2000亿!中国互联网巨头的“新战场”
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腾讯5000亿、阿里2000亿!中国互联网巨头的“新战场”

2020年,中国经济最大热词是什么?

毫无疑问,答案是“新基建”“新经济”

"加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。"

这是2020年政府工作报告关于“新基建”的表述,“新基建”获得前所未有的政策加持。

“新基建”,俨然成为2020年,甚至是未来5-10年的“新蓝海”。

风口之下,必是巨头扎堆。5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。

5000亿是个什么概念?2019年全年,腾讯收入为3772.89亿元人民币,年净利润933.1亿元人民币,5000亿相当于其5年净利润。

5年投入5000亿,对于市值超35000亿的腾讯而言,也绝对是大手笔、大投入。

而就在腾讯之前,阿里巴巴于4月20日宣布:未来3年再投2000亿元,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

由此可见,无论是腾讯,还是阿里,双方在新基建领域的投入决心都十分巨大,新基建也将成为中国互联网2大巨头的“新战场”。

关于"新 基建",最核心的3个问题

自2020年以来,已有25个省市的政府工作报告重点提及“新基建”,其中 8 个地区明确规划了2020年内计划新建5G基站的数量,合计超过30万个。

据不完全统计,已有24个省市区发布了未来重点项目投资计划,2.2万个项目总投资金额将达到48.6万亿元,其中2020年度将完成的投资总规模近8万亿元。

面对即将开启“新基建”大潮,以下3个问题或许是所有人最关心的:

1、到底什么是"新基建",如何来解读政府工作报告对"新基建"的提法,"新基建"到底新在哪里?

2、 在“新基建”风口下,哪些行业将迎来新机遇?对“新基建”需求量最大的细分领域是哪个?

3、个人、企业如何才能把握“新基建”的投资机会?

......

周向红在表示,两会对于新基建释放的最新信号是,补短板,惠民生,然后强调创新,互联网、信息技术已经从工具、渠道转变成了基础设施,更是成为了生产力要素之一。

同时,她进一步表示,未来新基建将主要用于5G、特高压、大数据中心、城际高速铁路、新能源汽车、人工智能、工业物联网等领域。

数据显示,2019年我国在 5G、人工智能、物联网、工业互联网、数据中心五大新型基础设施领域的投资金额超过6000亿元,预计未来五年,五大领域总投资将达10万亿元,带动产业链上下游应用投资近50万亿元增值。

"新基建"最大的机会,在这里!

周向红表示,投资“新基建”,必须要关注智慧城市,这将是新基建的最大的应用场景,也是目前新基建正在发力的主要产品之一。比如,智慧交通、智慧医疗、智慧社区、智能应急系统等等。

“智慧城市”(Smart City) 是城市发展的一种新型策略,即在城市发展过程中,在其管辖的环境、公共事业、城市服务、本地产业发展中,充分利用信息通信技术,智慧地感知、分析、集成和应对地方政府在行使经济调节、市场监管、社会管理和公共服务政府职能过程中的相关活动和需求,创造一个美好的生活、工作、休息和娱乐环境。

关于新基建在智慧城市的应用,周向红在直播中进一步介绍称,新基建首先起到了连接的作用,连接了城市的方方面面,不同的领域作为一个新的基础设施;第二则是算力的作用,在大数据的挖掘和整理的作用;第三是服务作用,在联系过程中,它宛如是一棵树,保证了它的运行、服务、产业等几个方面。

其中 ,她在直播中以上海举例,上海已经在全力实施上海版的“新基建”,主要包括高水平建设5G和固网“双千兆”宽带网络,新建3.4万个5G基站;加快布局全网赋能的工业互联网集群,建设100家以上无人工厂、无人生产线、无人车间,带动15万企业上云上平台等,预计总投资约2700亿元。

腾讯5000亿、阿里2000亿!巨头的下一个"新战场"

史诗级风口之下,谁都不愿意错过,2020年4月以来,阿里巴巴、腾讯等巨头纷纷加码“新基建”。

5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布,腾讯未来五年将投入5000亿 用于“新基建”布局, 重点投入云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、量子计算等领域。

4月20日,阿里云宣布:未来3年再投2000亿,用于云操作系统、服务器、芯片、网络等 重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。

从两大巨头的重点投资领域可以发现,云计算将是两大巨头PK的“新战场”。

周向红表示,腾讯、阿里巴巴之类的互联网巨头在新基建过程中,优势是非常明显的, 包括人才、管理、资本等方面。但缺点也非常明显,因为"新基建"在场景的融合方面,存在很大的不确定性,机制尚且不明朗,巨头在这方面的试错成本非 常高,技术成本非常高。

对此,她在直播中提出了2点建议:

第一、在大规模投资之前,可以先进行一些场景的模拟,以减少试错成本;

第二、"新基建"最理想的状态应该是形成一个生态:百花齐放的生态圈,大型的巨头也可以利用自身优势,更多地形成一个平台,大家一起在这个平台上形成更好的生态。

10万亿"新基建",最稳的投资机会在哪里?

种种迹象表明,“新基建”的大潮即将开启。

周向红介绍了她的最新研究结果,通过数学模型测算,每1亿元的新基建投资可以创造1.593亿元的GDP,如果再将消费纳入考虑的话,新基建的投资乘数效益将达到7.7亿元。

另外,据赛迪智库发布的新基建发展白皮书显示,预计到2025年包括5G基建、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通等7大领域新基建直接投资将达到10万亿元,带动投资累计或超过17万亿元。

相比总的投资规模而言,投资者更关心的问题或许是,“新基建”的哪些领域的投资相对比较靠谱,未来会有比较稳定的收益?

周向红在“全景资本圈·云直播”节目中提出一个全新的观点,城市更新过程中的社区微基建,可能是一个非常不错的方向,其中包含了智慧电梯的家装、车棚改造、社区停车、社区食堂、嵌入性养老等等,这次两会中也特别提到了智能电梯的加装。

她进一步补充表示,每一个社区微基建似乎投资数额都不是很大,但累积下来的总量是非常大的,以上海为例,按照每平方米1000元政府补助,上海老旧住宅小区改造面积1.4亿平方米的存量,1400亿的投资拉动,未来城市更新将是超过10000亿的大市场。

而对于投资"新基建",周向红给出的具体建议是,目前地方政府正在试图成立相关产业基金,允许公募、私募参与,强调市场化机制,改变了单纯的以政府、央企、国企为主的传统基建模式。如果是普通个人投资者,选择稳定的明星基金经理,认购相关基金,是非常好的选择之一。如果投资规模较大,可以直接参加地方投融资平台。

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