中信证券指出,医药连锁零售行业增速换挡,整合持续;扩张成本上升促进头部企业优势集中,政策驱动行业新景气度周期;上市公司门店持续保持高速增长,新店占比等指标保障业绩长期高速成长;板块高景气度有望长期持续。
建议重点关注:集中华南优势布局面向全国扩张,大幅受益于广东省慢病用药加速流出和药房分级改革的大参林;战略性布局全国22个省市,跨区域运作成熟,专业化药房布局领先的老百姓;门店布局西南区域聚焦优势强,川渝地区有望新拐点的一心堂。此外推荐依托北方地区布局优势持续发力内生外延,国际化进程推进盈利能力再上台阶的国药一致,同时建议关注益丰药房。
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