万华化学:上调6月MDI挂牌价,疫情过后行业景气有望复苏
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万华化学:上调6月MDI挂牌价,疫情过后行业景气有望复苏

国信证券指出,万华化学上调2020年6月MDI挂牌价。伴随着国际油价回暖,近两周MDI价格小幅上涨。公司产业链成本优势显著,产业链下游拓展将巩固龙头地位。虽然疫情对公司短期业绩冲击较大,但是公司核心MDI等聚氨酯系列产品成本优势显著,加上公司向石化下游新材料领域不断延伸,预计随着原油价格恢复和需求回暖,公司将继续保持快速增长。预计公司2020-2022年归母净利润分别达到89/138/157亿元,同比-12/55/14%,EPS=2.84/4.39/5.00元/股,对应当前PE分别为16.4/10.6/9.3倍。看好公司在聚氨酯行业的龙头地位,以及在石化及新材料产业链上的拓展延伸,维持“买入”评级。

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