股转+定增两步走 国资背景浙江文投欲出资15亿入主平治信息

股转+定增两步走 国资背景浙江文投欲出资15亿入主平治信息

近日,浙江国资在资本市场上动作频频。6月1日,康恩贝(600572,SH)实际控制人正式变更为浙江省国资委。而今年以来,浙江国资拟入主的上市公司还包括佐力药业(300181,SZ)、唐德影视(300426,SZ)。

无独有偶,6月1日晚间,平治信息(300571,SZ)公告称,公司控股股东及其关联方与浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称浙江文投)签署了股权转让协议。交易完成后,上市公司控股股东变更为浙江文投,实控人将变更为浙江省财政厅。

此次股权转让将采用“两步走”的路径:浙江文投先从平治信息控股股东及其关联方处受让9.26%股权,同时又通过定增的方式,斥资10亿元入股平治信息。

平治信息方面表示,浙江文投入主有利于增强上市公司在文化产业的规模实力和品牌影响力,也有利于整合上市公司所在产业链上下游的各项资源,明晰战略方向、加强产业协同。

实控人或将变更

平治信息于2016年12月登陆资本市场,其主营业务为数字阅读,通过PC、智能手机、平板电脑等阅读载体为用户提供数字阅读服务。旗下业务板块主要包括移动阅读业务、智慧家庭业务、资讯类业务以及其它增值电信业务。

近三年财务数据显示,平治信息业绩保持了较快速度增长。2017年~2019年,平治信息分别实现营收9.28亿元、11.90亿元、17.18亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为9618.30万元、1.71亿元、2.13亿元。

6月1日晚间,平治信息发布公告称,上市公司实控人将发生变更。

从公告来看,此次浙江文投入主平治信息,主要通过股权转让和定增“两步走”。平治信息方面表示,引入国有控股股东可加强战略协同;有利于增强上市公司在文化产业的规模实力和品牌影响力,也有利于整合上市公司所在产业链上下游的各项资源,明晰战略方向、加强产业协同;其次有利于缓解营运资金压力,增强抗风险能力。

截至公告日浙江文投股权结构 图片来源:公告截图

平治信息在非公开发行股票预案中写到,2017年~2019年,公司营业收入年复合增长率达到36.01%,归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达到48.70%。上市公司在业务规模迅速扩大的同时也面临着营运资金压力,亟待通过股权融资降低资产负债率、财务成本及补充运营资金。

从平治信息现有股权结构来看,控股股东郭庆持有25.53%股权,控股股东关联方齐智兴投资持有15.45%股权。而截至2020年一季度,浙数文化(600633,SH)、新华网(603888,SH)两家上市公司亦现身前十大股东名单,分别持有上市公司1.66%、0.83%的股权。

浙江文投15亿拿下控股权

公告信息显示,平治信息控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资与浙江文投签署了股份转让协议,合计拟转让公司9.26%股权,郭庆与浙江文投同时签署表决权委托协议,郭庆将其所持有的19.15%公司股份的投票表决权委托给浙江文投。本次权益变动后,浙江文投拥有表决权的股份数量合计为3539.22万股,占上市公司总股本的28.41%。

股权转让前后变化情况 图片来源:公告截图

为获得这9.26%股权,浙江文投花了多少钱?据了解,此次协议转让的价格为48.03元/股,浙江文投应向郭庆支付含税股份转让款3.82亿元、向齐智兴投资支付含税股份转让款1.72亿元。也就是说,浙江文投为获取这9.26%股权需支付5.54亿元。

除了股权转让外,平治信息还同时披露非公开发行A股股票预案。此次定增的发行价格为40元/股,定增对象为浙江文投(拟以现金方式认购2500万股),募集资金10亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。这也意味着,浙江文投最终要拿下平治信息控股权,共需15.54亿元。

不过,此次协议转让和非公开发行还需要获得相关部门核准同意。根据交易双方约定,若此次非公开发行未获监管部门核准,郭庆应继续将2385.45万股股份(占平治信息总股本19.15%)表决权委托给浙江文投,直至上市公司再次向浙江文投非公开发行股票并将该等非公开发行股票登记至浙江文投名下时止。

6月2日,《每日经济新闻》记者致电平治信息,其董秘办工作人员也表示,此次交易主要是公司控股股东郭庆及其关联方齐智兴投资转让部分股权给浙江文投,同时浙江文投通过定增来稳固控股权。不过,此次协议转让和非公开发行还需要获得相关部门核准同意。同日,记者也向平治信息发去采访提纲,但至发稿时尚未收到回复。

今日(6月2日),受浙江文投入主消息刺激,平治信息股价大幅高开近9%,随后冲高回落,最终上涨1.84%,以48.67元/股报收。