摩根大通上调比亚迪(01211)目标价83.3%,由36元调高至66元,评级由“减持”升至“增持”。
该行指,比亚迪股价的变动及潜在推动因素,令其更像一只科技或电池股,而不是汽车制造商,尤其是随著集团开始渗透全球代工生产商,并将其电池售予给代工生产商的中国业务。目前,比亚迪外部电池业务的收入贡献少,该行预测今年贡献为6%,但估计2022年将达到10至15%。
该行认为,电池行业将高度集中,在中国供应商中,最终只有龙头厂商才能在科技及产能方面,与全球代工生产商扯上关系,包括宁德时代、比亚迪及国轩高科。
该行又认为,外国企业在中国的影响力不断提高,将协助淘汰中国小型的企业,最终龙头企业主导电池市场,走向寡头垄断。
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