东北证券指出,国内线持续复苏,国际线或迎边际放松,民航最差底部已确认,耐心等待行业反转。5月快递业务量增速高达40%,预计6月快递行业增速超过40%。国家邮政局预计6月份快递业务量增速将超过40%,快递行业全年将维持高景气。
年度策略为以“宅经济”为核心,兼顾跟踪周期性,总体以防御为主。1.“宅经济”催化“互联网+”加速发展的快递、物流和供应链行业;2.关注供需格局良好的油运行业;3.以REITs为主的交运基础设施的价值重估。年度组合为:顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、中远海能、招商轮船、大秦铁路、京沪高铁、传化智联。
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