中信建投指出,上周,通信行业有所反弹,在极度悲观后有所修复,但市场担忧的问题短期依然存在。
6月5日,上海市经信委公告,释放3.6万个IDC用能指标,涉及12家企业,分配比较分散。由于上海对用能指标的严格限制,后续需求将向环上海区域外溢,原来享受上海区域优势的公司也很难再单独获得较多用能指标,这对供应格局造成一定影,短期建议关注获得指标的几家公司,如光环新网、数据港等。6-7月将进入中报前瞻及预告阶段,建议重视业绩较好的板块及个股,例如光模块、IDC、5G基建产业链等。
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