高盛发研报,予网易(09999)买入评级,目标价147港元(ADS目标价470美元)。
高盛指出,对网易的看涨主要由于以下几项原因:第一,强大的IP以及旗舰项目呈现可持续增长趋势;第二,集团具有识别和捕捉网络游戏中新机会的能力,使其能够以领先的内部开发能力与与全球玩家保持密切合作;第三,该行认为集团创新业务表现强劲,对有道教育和云音乐收入增长前景表示看好(据高盛估计,两项业务2019-22年收入复合增长率分别为62%和43%)。
高盛表示,集团可以从网络游戏与有道教育及云音乐中获得相对稳定的现金流,健康的资产负债率以及合理的资产配置。
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