野村发表报告表示,维持对华润燃气(01193.HK)“中性”评级,考虑到固定边际利润(dollar margin)压力减少,分别将2020至2021年盈利预期提高3%及5%,并将目标价上调7%至44港元,以反映长期平均市盈率约16.3倍,以及1年远期每股盈利约2.65元人民币。
该行表示,现时天然气需求持续回升,在强劲的发展势头下,该集团燃气销量由首季的跌8%收窄至4月份的跌4%,5月份表现也持续改善,预计可恢复至双位数升幅,因此维持2020至2021年的销量增长预期在12%至13%不变。
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