泸州银行二期债券成功发行受到市场高度认可·主体评级上调至“AA+”,位列全国前列

泸州银行二期债券成功发行受到市场高度认可·主体评级上调至“AA+”,位列全国前列

2020年06月12日 14:16:32
来源:凤凰网港股

6月11日,泸州银行成功发行无固定期限资本债券7亿元。这是继3月成功发行10亿元永续债后,2020年成功发行的第二期。本期永续债发行完成后,将提升该行资本充足率,进一步充实和优化资本结构,提高其竞争实力和抗风险能力。

  资本补充 抗风险能力进一步提高

今年1月初,泸州银行发布公告称已获准发行不超过17亿元的永续债;3月份,泸州银行公告发行2020年无固定期限资本债券(第一期),发行规模10亿元。此次发行的7亿元无固定期限资本债券为2020年第二期。成功发行永续债对其补充资本有着不小帮助,泸州银行在此前的公告中指出,该期债券的募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管机构批准,用于补充泸州银行其他一级资本。

为了支持中小企业及自身发展,永续债这种资本补充工具正越来越多地为中小银行所运用。自2019年8月首批中小银行获批发行以来,中小银行累计新增发行12笔永续债,涉及金额达788亿元,其中规模最高的为江苏银行,发行了200亿元永续债,最低的泸州银行累计发行了17亿元永续债。“永续债作为创新型的资本补充工具,对于中小银行优化资本结构有积极作用,可以增强中小银行的抗风险以及服务实体经济的能力。”业内人士指出,泸州银行近年来稳健发展,规模不断扩大,2020年已正式进入千亿阵营,此次无固定期限资本债券的成功发行,充分体现了泸州银行完善的公司治理、健全的组织架构、科学的风险管控和良好的经营业绩,标志着泸州银行资本补充渠道进一步拓宽,资本实力不断增强,服务经济社会发展的能力持续提升。

  市场认可 主体评级上调至“AA+”

在疫情冲击下,短期内银行有大量放贷任务,资本不足一方面约束了中小银行的投放能力,另一方面,投放规模扩大和资产质量波动也会造成资本消耗的加速,一段时期内中小银行资本风险压力将持续存在。永续债作为创新型的资本补充工具,对于中小银行优化资本结构有积极作用,可以增强中小银行的抗风险以及服务实体经济的能力。从泸州银行的评级上调至“AA+”可见一斑。

近日,东方金诚关于泸州银行的评级报告出炉,评定泸州银行股份有限公司主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,评定本期债券信用等级为“AA-”,评级水平位列全国城商行前列。

东方金诚认为,泸州银行主要经营区域泸州市和成都市,两地经济发展较快,工业基础较为雄厚,为其发展创造了有利外部环境。尤其是泸州银行与当地政府建立了良好的合作关系,存贷款业务具有很强的区域市场竞争力。港股上市后,该行公司治理水平和经营管理机制得到完善,资本实力和品牌知名度进一步提升。同时,本期债券偿付顺序相对靠后,权益属性较强。综合分析,东方金诚认为泸州银行的偿债能力很强,本期债券受保障程度很高,违约风险很低。

此次永续债成功发行再次体现市场对泸州银行信用资质的充分认可,将对该行扩大净资产规模、改善优化资本结构、降低综合资金成本有重要意义。基于对综合实力持续提升的肯定,该行外部评级也再次突破,主体信用等级由AA上调至AA+,市场认可度不断提升。