国内第二单沪伦通全球存托凭证(GDR)——中国太保GDR发行再迎新进展。6月12日,中国太保发布公告称,公司申请发行GDR并在伦交所上市的招股说明书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。本次GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元,发售期为伦敦时间自6月12日至6月16日。此次发行完成后,中国太保将成为国内首家发行GDR的保险公司、首家A+H+G(上海、香港、伦敦)上市的保险公司。
根据有关公告,中国太保拟初始发行不超过1.03亿份GDR,其中每份GDR代表5股太保A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求公司额外发行不超过1028.73万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。本次发行的GDR所代表的新增基础证券为不超过约5.66亿股的太保A股股票(含超额配售权)。假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,预计本次发行的募集资金总额为19.92亿美元至21.50亿美元。本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。
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