光大证券:聚焦网络应用,掘金5G后周期(附股)
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光大证券:聚焦网络应用,掘金5G后周期(附股)

2020年06月15日 08:19:23
来源:证券时报

光大证券指出,通信上半年在TMT中表现最弱,5G建设行情已提前多次反应,因此在发牌后超额收益为负。5G后周期机会临近,随着商用推进,有望不断催生新的5G应用,驱动网络层、数据中心、物联网等产业业绩兑现。1)运营商有望在5G时代获得新商机,关注:中国联通、中国移动、中国电信。2)IDC受益5G流量,REITs出台利好行业长期成长,关注:光环新网、万国数据、科华恒盛、城地股份等。3)2/3G退网,NB/LTE向5G进发,物联网芯片/模组/终端厂受益显著,关注:移为通信、移远通信等。