中信建投指出,光模块市场规模在2019年达到约77亿美元,预计到2025年将增长至约177亿美元,2019-2025年的复合年增长率为15%。这一增长受益于大型云服务商开始大量采用价格更昂贵的高速率(包括400G和800G)模块,以及电信运营商也加大了5G网络的投资。
投资建议,一是要重视光模块板块,受益于行业高景气,预计中报业绩表现亮眼,建议关注:新易盛、光迅科技、中际旭创、剑桥科技、天孚通信等。二是,5G规模商用在即,给应用的发展奠定了基础,考虑到5G的网络特性更适合B端应用,因此建议重点关注物联网领域,尤其是智慧交通(车联网、智能网联汽车)。三是,北斗三号最后一颗星升空在即,北斗全球服务大幕将拉开,叠加产业互联网发展,给北斗应用带来机会。
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