广发证券指出,在中美贸易关系紧张的背景下,拥有自主可控技术企业将迎来发展契机,为我国的科技硬件及通信基础设施发展打牢坚实基础。
疫情催生线上应用需求,或加速5G建设,看好5G建设启动带来的产业链投资机会。通过复盘03年运营商的资本开支,发现03年上半年受疫情影响,资本开支略低于预期,但03年下半年出现补足性增长,全年资本开支基本不受影响。因此,我们认为疫情对今年资本开支的负面影响有限。另一方面,由于疫情造成的居家隔离现象,大量5G在线应用(如在线教育、在线医疗等)的需求大规模增加,或将加速5G建设的迫切性,因此今年资本开支存超预期可能。
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