远东宏信(03360)附属UNIVERSE TREK LIMITED发行3亿美元2.50%有担保可换股债券

公告 远东宏信(03360)附属UNIVERSE TREK LIMITED发行3亿美元2.50%有担保可换股债券 2020年6月18日 07:13:19 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯，远东宏信(03360)发布公告，于2020年6月17日, 发行人Universe Trek Limited、公司作为担保人与经办人就建议债券发行订立认购协议，经办人已个别但并非共同同意认购及支付，或促使认购人认购及支付发行人将予发行本金总额3亿美元的债券，债券将自发行日期起(包括该日)按2.50%的年利率计息，每半年支付。

债券可根据条款及条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份8.33港元(可予调整)及假设债券已悉数转换，债券将转换成约2.79亿股换股股份，相当于本公告日期公司已发行股本约7.04%及经发行有关换股股份扩大后公司已发行股本约6.58%，换股股份将根据一般授权发行，而债券发行无须获得股东批准。

公司拟将债券发行的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。