渣打集团(02888)拟发行10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券

渣打集团(02888)拟发行10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券

2020年06月18日 07:59:48
来源:智通财经网-上市公司公告

公告 渣打集团(02888)拟发行10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券 2020年6月18日 07:59:48 查看PDF原文 智通财经网

智通财经APP讯,渣打集团(02888)发布公告,该公司拟于2020年6月26日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。由2020年6月26日(包括当日)至2026年1月26日(但不包括当日)止,该证券将根据固定利率年息6.000%计息。

公告称,普通股权一级资本比率于任何时候低于7.00%,将发生转换触发事件,此时每股普通股的转换价为5.331美元。

公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的,并进一步强化集团的监管资本基础。