闻泰科技：全球ODM龙头空间巨大，安世并表卡位功率半导体市场
光大证券指出，公司是ODM行业龙头厂商，未来有望进一步开拓客户资源。另一方面，公司成功并购安世，考虑协同效应后，公司业绩有望迈入新台阶。考虑安世全年98.23%并表，预计闻泰科技2020-2022年整体净利润分别为35.74、48.52、58.90亿元，其中ODM业务净利润分别为22.72、33.90、42.82亿元，半导体业务净利润分别为13.02、14.62、16.08亿元。考虑股本增厚后，对应备考EPS分别为2.87、3.90、4.73元，当前股价对应PE分别为38x、28x、23x。首次覆盖给予“买入”评级。
“特别声明：以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储空间服务。
Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”
