中国电建支持湖北疫后发展 南国置业拟吸收合并电建地产
财经

中国电建支持湖北疫后发展 南国置业拟吸收合并电建地产

2020年06月20日 15:31:03
来源:财报网

南国置业6月19日晚间发布重组预案,本次交易通过向南国置业注入电建地产核心业务,进行业务整合,解决潜在业务重叠问题,此举也是公司大股东电建集团履行央企责任的体现。

本次交易方案分两部分,一是发行股份及支付现金吸收合并电建地产,二是发行股份募集配套资金。交易对方为中国电建、中电建建筑公司,标的资产为电建地产100%股权,本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更。

据公告,南国置业拟向电建地产的股东中国电建、中电建建筑公司发行股份及支付现金作为对价,对电建地产实施吸收合并;南国置业为吸收合并方,电建地产为被吸收合并方。

吸收合并完成后,南国置业为存续方,将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务,电建地产将注销法人资格,电建地产及武汉新天地持有的上市公司股份将被注销,中国电建将成为上市公司的控股股东。

另外,南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过12.15亿元,募集资金将用于支付现金对价及中介机构费用。

本次吸收合并交易对价由上市公司以发行股份及支付现金方式支付,其中,以现金方式支付对价12亿元,根据预估值情况,预计以股份方式支付对价约97.82亿元,股份发行价格为2.07元/股,发行股份数约47.26亿股。

本次重组后,南国置业将注入优质资产,提升公司盈利能力,经营稳定性。此外,南国置业在区域布局、开发业态及经营规模等方面都会有较大改善,将提高南国置业经营的稳定性,为股东持续提供稳定收益。

南国置业表示,公司此番推进重组,系公司大股东电建集团响应中央政策号召,履行央企责任、积极支持湖北疫情区域经济发展的重要举措。通过本次交易,电建集团将进一步完善多层次资本市场平台构建,有利于后续开展并购重组等资本运作,持续以资本运作推动公司发展。电建地产整体上市有利于提升电建集团地产业务板块的市值规模,实现国有资产的保值增值。

公司表示,本次交易的实施有利于加快国有企业改革和发展的步伐,实现优质国有资产向国有控股的上市公司集中,全面提升上市公司的综合竞争实力和持续盈利能力,以进一步提高国有资本配置和运营效率,增强国有经济活力。新的电建地产不仅会继续履行重组前的责任和义务,更将在重组后充分借助资本市场、证券市场,不断扩大规模,提高盈利能力。(涂堩中)

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