一周机构去哪儿?博时基金、高盛等调研了这些个股(名单)
财经

一周机构去哪儿?博时基金、高盛等调研了这些个股(名单)

2020年06月21日 22:41:24
来源:证券时报

上周(6.15~6.19),A股震荡向上,上证指数和深证成指分别上涨1.64%和3.7%。iFinD统计数据显示,当周两市共有110家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在医药生物、化工、电子等行业。

医药生物行业成机构调研重点

按行业分类看,上周被调研公司中,医药生物行业被调研的公司数量位居首位,共有14家,化工行业紧随其后,13家公司获机构调研,电子行业被调研的公司数量排在第三,有12家公司获调研。

近日,东莞证券发布医药生物行业下半年投资策略报告,报告指出,截至上周末,医药生物行业估值约50倍,是沪深300的4.1倍,绝对估值和相对估值已经回升至2012年以来的估值中枢的上方。展望下半年,目前海外疫情仍在扩散,各国都在加快推进新冠疫苗研发,短期需关注疫苗研发进程的推进。中长期投资需要优选优质赛道:1、研发实力强的创新药龙头。2、政策苗裔、景气度有望持续向好的医疗服务龙头。3、创新能力强的器械龙头。4、渠道扩张能力强的医药零售龙头。5、研发能力强、重磅产品有望放量、在研重磅产品有望上市的疫苗龙头。

化工行业方面,方正证券指出,近期,随着全球新增确诊新冠病例进入稳态以及原油价格底部反弹,目前机构配置比例较低的化工板块,尤其是具有长期成长逻辑的龙头企业,建议加强关注。值得注意的是,化工新材料领域是未来发展的一个重要方向,传统随着下游需求增速放缓,市占率向龙头集中是大趋势,核心竞争门槛为成本和效率;下游仍处于快速增长的新材料领域则不同,核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等,随着政策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的,主要包括电子化学品(半导体材料、显示材料、5G材料等)、新能源材料、医药中间体等领域。

电子行业方面,川财证券表示,8月、9月通常为下半年新机发布旺季,上游晶圆代工受手机终端厂商产品需求驱动提前受益,代工产值预计进一步提升。据集邦咨询统计,2020年2季度晶圆代工受益下半年消费电子需求、疫情新兴应用、去年基数较低等因素,订单未减,预计2季度营业收入同比增长20%左右。当前,贸易摩擦导致终端手机市场格局波动,今年苹果5G新机有望重磅发布,且智能穿戴设备市场仍旺盛生长,建议关注受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,石基信息累计接待机构达114家,位居首位;宝莱特、盈趣科技分累计接待108家、100家机构,分别排名第二、第三位。

在石基信息调研会上,相关负责人介绍,公司的酒店、餐饮、零售客户由于属于大消费行业必然会受到疫情影响,国内市场逐步在恢复中,海外疫情具有不确定性,预计影响时间相对国内会比较长。另外,前述负责人还表示,国际化+平台化将会是石基未来发展重点。增长主要来自目标客户群的拓容,公司过去的酒店信息系统业务主要来自中国市场,中国的高星级酒店市场中国际连锁酒店集团占主导地位,但国际连锁酒店市场中国的市场占比非常小。如果国际化能够成功,将为公司打开广大的国际市场。另外,信息系统云化后,通过简单的API调用即可实现直连,因此平台化与信息系统的云化也密切相关。

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了海鸥住工、石基信息,高毅资产调研了珠江啤酒、坚朗五金、开润股份,景林资产调研了深南电路、石基信息、坚朗五金,千合资本调研了东诚药业、坚朗五金,星石投资调研了华阳集团、开润股份。

公募基金方面,博时基金调研了盈趣科技、楚江新材、鹭燕医药,华夏基金调研了京东方A、光威复材、开润股份等,嘉实基金调研了盈趣科技、溢多利、光威复材等,南方基金调研了石基信息、伟星新材、来伊份等,易方达基金调研了天虹股份、光威复材、兴森科技,招商基金调研了华大基因、双汇发展、科大讯飞等。

海外机构方面,淡马锡调研了比亚迪,富达基金调研了石基信息、永高股份,高盛调研了石基信息、深南电路,先锋基金调研了石基信息、科大讯飞。