韦尔股份：光学创新不停息，CIS领军者加速进击
东北证券指出，CIS领军者迈上新征程。设计分销一体化，产品应用领域多元。光学赛道升级趋势明确，豪威加速布局中高端市场。拟收Synaptics TDDI业务，推进各业务领域协同发展。豪威、思比科将持续受益于国产替代和终端厂商的光学创新，但考虑到贸易摩擦等因素影响，调整公司2020~2022年EPS至2.50/3.38/4.33元，对应PE为72.05/53.35/41.64倍，给予2021年60倍PE，并上调目标价，维持“买入”评级。
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