东北证券:国产替代加速,战略看好半导体设备板块(附股)
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东北证券:国产替代加速,战略看好半导体设备板块(附股)

2020年06月23日 07:50:44
来源:证券时报

6月20日,长江存储实施的国家存储器基地项目二期(土建)在武汉东湖高新区开工。长江存储国家存储器基地项目由紫光集团、国家集成电路基金、湖北省科投集团和湖北省集成电路基金共同投资建设,计划分两期建设3D NAND闪存芯片工厂,合计投资240亿美元,对应30万片产能。

东北证券指出,,在贸易冲突常态化,国外管制趋严的背景下,国内半导体产业生态逐步形成,国产替代加速,战略看好半导体设备板块。国内晶圆厂新一轮的大规模投建开始于2016/2017年,经过3-4年的发展,晶圆厂在制程迭代和产能扩张两条路线上推进顺利,目前还有24座在建和计划中,在建和计划的圆晶厂投资达到6,800亿元,国内半导体产业发展的大幕已经拉开。目前部分关键国产半导体设备已实现从0到1突破,从1到N正加速推进。大基金一期以制造为主,兼顾设计和封测的情况下,大基金二期有望加大对半导体设备和材料环节的投入,叠加国内晶圆厂投建高峰来临,设备企业的产品不断成熟和放量,半导体设备领域有望实现更快速的增长,建议从两条主线配置,一是最纯的设备龙头,包括北方华创、中微公司、晶盛机电、华峰测控、长川科技等,二是通过外延并购等涉半导体业务的估值较低品种,包括苏试试验、精测电子、赛腾股份等。