国信证券指出,虽然全球受疫情影响,国内外市场对聚氨酯原材料的需求较为低迷,但是当前国内多套MDI装置处于检修阶段,MDI价格也保持坚挺。在下半年基建需求复苏的预期之下,对公司全年业绩维持乐观预期,预计公司 2020-2022 年归母净利润分别达到 89/138/157 亿元,同比-12/55/14%,EPS=2.84/4.39/5.00元/股,对应当前 PE 分别为17/11/10倍。我们看好公司在聚氨酯行业的龙头地位,以及在石化及新材料产业链上的拓展延伸,维持“买入”评级。
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