东吴证券指出,双积分落地,长期托底电动行业发展。产业链摸底7月国内电池龙头排产环比40%以上,叠加海外恢复,中游材料排产环比50%,由于去年7月基数低,同比增速更高,往后随着新车型交付及tob端恢复,行业需求逐月向上,龙头q3业绩有望恢复高增,拐点确立!欧洲政策持续超预期,5月销量明显恢复,6月同比有望恢复50%+增长,7月恢复至100%+,21年国内外均为销量大年。强烈推荐特斯拉和欧洲供应链龙头,推荐宁德、璞泰来、科达利、新宙邦、恩捷、当升,关注亿纬、比亚迪、天奈、天赐、星源等;核心零部件宏发、汇川、三花;上游资源华友、天齐,关注赣锋。
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