股市早报：证监会回应向商业银行发放券商牌照传闻 欧美股市大幅回调

摘要：今日锦盛新材、四会富仕、葫芦娃新股申购；证监会回应向商业银行发放券商牌照传闻，目前没有更多信息需要向市场通报；中国5月规模以上工业企业利润同比增6%；全球新冠确诊病例已超1000万例；上交所半年报预约披露时间表出炉；美国考虑对约31亿美元欧洲商品加征关税；北京一中院对黄光裕依法裁定假释；多个产粮国虫害肆虐，粮食农药投资机会卷土重来；面板价格普涨确立涨价周期，龙头公司受关注；历时三年，华为宣布将在英国建立光电子研发与制造基地；新三板精选层新股发行在即；疫情反弹引发市场担忧，欧美股市大幅回调。

一、新股申购

今日可申购锦盛新材、葫芦娃和四会富仕，锦盛新材申购代码300849，申购价格13.99元，单一账户申购上限1万股；葫芦娃申购代码707199，申购价格5.19元，单一账户申购上限1.2万股；四会富仕申购代码300852，申购价格33.06元，单一账户申购上限1.4万股。

二、主题机会

多个产粮国虫害肆虐 粮食农药投资机会卷土重来

6月27日，印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。与此同时，南美国家也正在遭受蝗虫的侵袭，而且蝗灾呈现不断蔓延态势，对此，巴拉圭、阿根廷、巴西等国农业部门均已拉响蝗灾警报。南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口国。2020年蝗灾、草地贪夜蛾连续来袭，一方面或加剧全球粮食危机，进一步刺激粮食价格上涨，另一方面也会拉动国内农药企业的生产和出口，有助于提升农药企业的盈利水平，相关公司有北大荒、广信股份、扬农化工等。

面板价格普涨确立涨价周期 龙头公司受关注

群智研究6月下旬数据显示，面板价格普涨，涨幅大超预期，面板涨价大周期趋势确立。业内预计全球液晶电视面板的价格，三季度将上涨超过10%。此次涨价的主要原因在于需求上扬，主要电视品牌正在重整库存、加紧备货，为下半年的消费旺季做准备。终端市场的需求预计会随着疫情影响的降低而逐步恢复，对面板的需求也开始增加。参考历史TV价格行情，本轮周期反转，海外企业本轮产能幅度退出远高于2016年的退出产能，且需求叠加各大体育赛事因素，供给偏紧持续时间长达2年，券商认为本轮为面板行业大周期的价格上涨的持续时间和幅度均高于上轮周期，相关公司有京东方A、TCL科技等。

商业银行有望获得券商牌照 将提升中间收入占比

据媒体报道，监管部门计划向商业银行发放券商牌照，或从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。中信建投证券指出，目前分业监管的环境下，银行缺少的主要是股权承销业务和经纪业务。未来综合化获得券商牌照，主要是增加这两项业务，主要贡献在于提升银行的中间业务收入占比。目前中收占比行业均值25%，综合化经营之后中收占比将提升到40%左右，或将有助于提升银行板块整体的估值。公司方面，工商银行此前已提交新设工银证券的方案；常熟银行定位清晰，打造支农主力银行；青农商行区位优势明显，城乡金融服务模式有特色。

数据安全法草案将提请审议 行业将延续高速增长

十三届全国人大常委会第二十次会议28日在北京举行，数据安全法草案提请本次常委会会议审议。互联网产业高速发展，数据泄露事件屡有发生。等保（网络安全等级保护）2.0标准已从去年12月开始实施，把大数据安全纳入监管体系。未来随着个人信息保护法和数据安全法颁布，数据安全合规性需求将进一步加大，网安市场有望延续高速增长。相关公司有北信源、拓尔思等。

龙头厂家纷纷提价 造纸业景气触底向上趋势确立

据报道，华泰股份近期向经销商发函，对公司文化纸、铜版纸进行价格调整，上调幅度200元/吨，新价格执行周期为7月1日。除此之外，APP、亚太森博、太阳纸业、晨鸣纸业等多家文化纸企也在同期上调了铜版纸、双胶纸价格。机构研报指出，文化纸景气触底向上趋势确立，产业渠道库存连续走低、终端需求提振，文化纸企的提价函近期相应落地，文化纸的价格有望重新进入上升通道。业内人士分析称，在大厂的带动下，或将有更多中小型纸企加入到涨价阵营之中。相关公司有太阳纸业、博汇纸业等。

三、重要财经新闻

证监会回应向商业银行发放券商牌照传闻

近日有媒体报道，证监会计划向商业银行发放券商牌照，或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商，请介绍一下相关情况？证监会新闻发言人称，我们已关注到媒体报道，证监会目前没有更多的信息需要向市场通报。发展高质量投资银行是贯彻落实国务院关于资本市场发展决策部署的需要，也是推进和扩大直接融资的重要手段。关于如何推进，有多种路径选择，现尚在讨论中。不管通过何种方式，都不会对现有行业格局形成大的冲击。

中国5月规模以上工业企业利润同比增6%

据统计局，5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%。1—5月，全国规模以上工业企业实现利润总额18434.9亿元，同比下降19.3%，降幅比1—4月份收窄8.1个百分点。

全球新冠肺炎确诊突破1000万，死亡超50万

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至北京时间6月29日，全球共报告新冠肺炎确诊10070339例，死亡500306例。数据显示，美国依然是确诊和死亡病例数最多的国家，分别有2542675例确诊病例和125763例死亡病例。此外，巴西、俄罗斯和印度的确诊病例也都突破了50万。

央行：健全政策协同和传导落实机制 有效对冲疫情对经济增长的影响

中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度（总第89次）例会6月24日在京召开。会议指出，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，有效对冲疫情对经济增长的影响。深化利率市场化改革，有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。打好防范化解金融风险攻坚战，把握保增长与防风险的有效平衡，注重在改革发展中化解风险，守住不发生系统性金融风险的底线。

会议指出，创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置。坚持总量政策适度，促进金融与实体经济良性循环，全力支持做好“六稳”“六保”工作。综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。

上交所半年报预约披露时间表出炉 南卫股份拔头筹

上交所上市公司半年报首次预约披露时间出炉，南卫股份将于7月15日发布沪市首份半年报。此外，奥翔药业7月17日披露，中通国脉、九华旅游、西部矿业的半年报首次预约日为7月18日。

美国考虑对约31亿美元欧洲商品加征关税

美国贸易代表办公室日前发布文件说，美国正考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品加征新的关税。此举由美欧航空补贴争端引发，可能会进一步加剧美欧经贸摩擦。

创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批

记者6月28日从基金公司获悉，创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。据悉，此次获批的共4只基金产品。此次获批的创业板产品系5月7日批次获得证监会接收材料的创业板基金，包括富国创业板优选两年封闭灵活配置混合基金、中欧创业板2年封闭运作混合基金、大成创业板精选两年封闭运作混合基金、万家创业板2年定期开放混合基金。

2020年国内成品油首次上调 加满一箱油多花4.5元

6月28日是国内成品油调价的窗口，汽柴油每吨上调120元和110元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.09元，95号汽油每升上调0.10元，0号柴油每升上调0.09元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4.5元。本次调价是2020年国内成品油调价窗口出现的年内首次上调。今年的调价窗口总共出现过12次，3次下调、8次搁浅、1次上调。

国务院暂时调整海南自由贸易试验区有关行政法规

国务院发布在中国（海南）自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定的通知：对海南自由贸易试验区内自驾游进境游艇实行免担保政策；在海南自由贸易试验区注册企业经营国际客船、国际散装液体危险品船运输业务的审批权限，下放至海南省交通运输主管部门；在海南自由贸易试验区登记的中国籍国际航行船舶，允许由外国船舶检验机构开展船舶入级检验；允许仅涉及海南自由贸易试验区港口的外籍邮轮运营多点挂靠航线业务。

北京一中院对黄光裕依法裁定假释

北京市高级人民法院微信公众号消息，2020年6月24日，北京市第一中级人民法院根据刑罚执行机关的报请，依法裁定对黄光裕予以假释，假释考验期限自假释之日起至2021年2月16日止。

历时三年 华为宣布将在英国建立光电子研发与制造基地

当地时间6月25日，华为公司正式宣布其位于剑桥园区的第一期规划已经获批，主要用于光电子的研发与制造。该项目规划经历三年多时间。2017年，华为开始为光电子研发与制造基地选址，2018年完成500英亩南剑桥郡新址的购买。2019年初启动规划申请流程。这里原是文具企业Spicers位于索斯顿以西的造纸厂和生产基地。今年是华为进入英国市场的第20年，该公司目前在英国拥有1600名员工。

2020年版外商投资准入负面清单发布 由40条减至33条

国家发展改革委、商务部6月24日对外公布2020年版全国外商投资准入负面清单和自由贸易试验区外商投资准入负面清单。其中，全国外商投资准入负面清单由40条减至33条，自贸试验区外商投资准入负面清单由37条减至30条。在已连续三年缩减的基础上，我国再次大幅缩减外资准入负面清单，释放了面对疫情冲击以开放促改革、促发展的强烈信号，并为世界经济注入信心。

新三板精选层新股发行在即

新三板精选层新股发行也要来了，7月1日起首批申购。本周共有7只精选层新股发行，业内人士预计，精选层首批新股将于7月底开市交易。个人投资者申请开通新三板精选层交易权限：需要前10个交易日日均金融类净资产不低于100万，且具备2年以上证券投资经验。

本周758.67亿市值限售股解禁，环比上升244.2%

数据显示，本周（6月29日-7月3日）共有62家公司限售股陆续解禁，合计解禁量55.89亿股，按6月24日收盘价计算，解禁市值为758.67亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：浙商证券（214.82亿元）、鹏鼎控股（107.07亿元）、广州酒家（88.2亿元）。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：广州酒家（68.93%）、君禾股份（68.34%）、恒锋工具（67.56%）。

疫情反弹引发市场担忧 欧美股市大幅回调

近期，美国疫情形势不见好转，投资者对经济重启乐观预期回落，美三大股指上周震荡下行，道指、标普500指数和纳指分别累计下跌3.31%、2.86%和1.9%，经济敏感类股票也大幅下跌。疫情卷土重来成为美股遭遇抛售的主要原因。国际货币基金组织（IMF）也警告称，如果新冠疫情传播范围再次扩大、封锁措施重新实施或全球贸易紧张局势再次激增，股票和其他风险资产的市场可能会遭遇第二次暴跌。

四、重要公告

万丰奥威：子公司获得特斯拉配套商定点项目

万丰奥威(002085)28日晚公告，公司收到控股子公司上海镁镁和无锡雄伟通知，上海镁镁近日获得佛吉亚中国（佛吉亚中国为特斯拉一级供应商，为其Model Y配套座椅）镁合金座椅支架定点函，项目订单金额约5000万元。无锡雄伟获得延锋安道拓（延锋安道拓为特斯拉一级供应商，为其Model Y配套座椅骨架）座椅骨架冲压件定点函，项目订单金额约7000万元。目前，公司已获得特斯拉项目定点金额总计达3亿元。

沃森生物：中国首个mRNA新型冠状病毒疫苗获批进入临床试验

沃森生物公告，公司作为共同申报方于近日收到国家药品监督管理局批准的新型冠状病毒mRNA疫苗《药物临床试验批件》，审批结论为应急批准本品进行临床试验，适应症为预防由SARS-CoV-2感染所致的疾病（COVID-19）。本疫苗是中国首个获批进入临床试验阶段的mRNA新型冠状病毒疫苗，目前仅有美国、德国等少数几个国家的新型冠状病毒mRNA疫苗进入临床试验阶段。

星网宇达：上半年净利润同比预增1535%-2119%

星网宇达(002829)6月28日晚间披露2020年半年度业绩预告，上半年预计盈利2800万元~3800万元，同比增长1535.23%-2119.24%。公司持续在智能无人系统方向进行研发投入，已形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品，上半年新业务取得突破性进展，原有核心业务也较快增长。

赛意信息：上半年净利润同比预增273%-321%

赛意信息(300687)6月28日晚间披露2020年半年度业绩预告，上半年预计盈利4500万元-5079.49万元，同比增长272.84%-320.85%。公司运营能力持续增强，同时得益于疫情复工后大中型企业在智能制造升级及数字化转型订单的连续性恢复，以及公司智能制造领域的软件产品化成熟程度不断提高，公司主营业务保持良好增长。

京东方A：拟投资逾百亿元于重庆、成都分别建设智慧系统创新中心项目

京东方A(000725)6月28日晚间公告，拟投资48亿元，于重庆市两江新区投资建设京东方（重庆）智慧系统创新中心项目。同时，拟投资60亿元，于成都市高新西区投资建设京东方（成都）智慧系统创新中心项目。另外，拟总投资24亿元于江苏省苏州市吴江区建设苏州京东方医院项目。

扬子新材：控股股东拟通过公司收购民生科技33.73%股份

扬子新材(002652)6月28日晚间公告，公司控股股东南宁颐然与民生科技实际控制人胡卫林签订了《收购意向协议书》。为不断提升扬子新材的盈利能力和可持续发展能力，南宁颐然拟通过扬子新材向胡卫林支付现金（自有或自筹）的方式购买其持有的民生科技33.73%的股份。

獐子岛：董事长辞职、15名责任人被罚

獐子岛(002069)6月24日晚间公告，公司收到证监会《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》，对獐子岛公司给予警告，并处以60万元罚款，对15名责任人员处以3万元至30万元不等罚款，对4名主要责任人采取5年至终身市场禁入。公司同时公告，公司董事长、总裁吴厚刚，海外贸易业务群执行总裁勾荣，证券事务代表张霖辞职。

天海防务：签重整投资协议 将获不低于7亿元重整资金

天海防务(300008)6月24日晚间公告，23日公司、管理人、隆海投资、上海丁果签署重整投资框架协议：隆海投资与上海丁果联合对公司进行重整投资，有条件受让公司实施资本公积转增股本形成的股份，隆海投资或其指定投资主体将在重整计划执行完毕后成为公司控股股东；隆海投资与上海丁果承诺，向公司投入不低于7亿元重整资金，用于按照重整计划清偿债权、支付破产费用和共益债务、补充公司流动资金等。

汇鸿集团：公司董事长接受审查调查

汇鸿集团(600981)6月24日晚间公告，据中央纪委国家监委网站消息，“江苏汇鸿国际集团股份有限公司党委书记、董事长张剑涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。”目前公司生产经营一切正常。公司将尽快召开董事会会议推举一名董事代行董事长职务，代行法定代表人职责。

顾家家居：百年人寿受让公司6%股份

顾家家居(603816)6月24日晚间公告，公司股东TB Home与百年人寿签署股份转让协议，拟将所持公司股份3616万股（占总股本6%）协议转让给百年人寿，转让价40.52元/股，总价款14.65亿元。公司控股股东顾家集团及其下属全资子公司宁波梅山保税港区顾家投资与TB Home构成一致行动人。此次股份转让完成后，TB Home持有公司20.29%股份，百年人寿持有公司6%股份。

中再资环：终止重组事项

中再资环(600217)6月24日晚间公告，6月16日，公司收到证监会核发的关于不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定，据证监会并购重组委审核结果，结合目前公司实际情况，公司决定终止此次重组事项。

海默科技：上半年预亏4.8亿元-5.3亿元

海默科技(300084)6月24日晚间公告，预计2020年上半年净利润亏损4.8亿元-5.3亿元。上年同期，公司亏损2917.11万元。综合考虑美国疫情及国际政治经济形势变化、国际油价持续下跌等因素，公司管理层决定不再向美国页岩油气业务继续追加投资。公司对在美国的页岩油气资产进行减值测试后，预计计提资产减值准备金额约4.2亿元-4.5亿元。