天风证券指出,市场整体震荡上行。基本面弱复苏但斜率放缓较为确定,主要关注流动性和中美摩擦。6月货币政策已经边际收紧,从非常态逐步过度,但对市场影响相对有限,短期内流动性问题应该不大。中美摩擦方面,在美国大选前,特朗普更多依赖中美摩擦获得选举上的好处,制裁实质落地的风险相对较低,但可能在民主党裹挟下对市场形成扰动。长期要看流动性和经济恢复的情况,短期内应该还是强者恒强+估值扩散,追求业绩预期强的板块,看好医药、消费电子及地产竣工产业链。
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