7年不痒，共生共荣——天风证券保荐凌志软件科创板上市

2020年5月11日，由天风证券保荐承销的苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"凌志软件"）在上海证券交易所科创板上市，证券代码：688588。上市后，凌志软件以其良好的成长性受到二级市场追捧，市值接近200亿元。天风在此次科创板上市中，已收取保荐承销费近6000万元，如果再加上做市库存股及跟投收益，本次科创板上市未来还将实现更高的收益。

凌志软件登陆科创板当天，张韩（左二）与项目组成员潘晓逸（右二）、许刚（右一）参与上市仪式，另外部分项目组成员因其他项目工作未能到现场。

回忆上市当天的感受，保荐代表人、天风投资银行总部上海一部张韩回忆上市过程的种种曲折和困难、熬过的许多通宵，真的是感叹不已："凌志软件是我做的第一个科创板项目，但若算上新三板挂牌、定增、做市等业务，我们服务凌志软件已经快7年了。我们为凌志软件最终收获成功而祝贺，也为我们持之以恒的坚持坚守并获得成功而欣慰。"

（一）"好痛，但是好想赢"

凌志软件成立于2003年1月，长期致力于新兴技术在金融行业的应用，为客户提供咨询、设计、开发、维护等全方位的软件服务，业务范围涵盖了证券、保险、银行、信托、资产管理等金融领域。"我们刚刚接触凌志软件的时候，它的规模并不算大，但它非常注重自身核心技术的研发，并不断取得进步。去年科创板开板，对凌志和我们来说都是非常难得的机遇。"

要想抓住机遇，不仅需要实力，更需要不懈的努力。

"科创板IPO审核对我们来说也是全新的经历"张韩说，"相较于传统IPO，科创板IPO作为注册制改革先锋，更加强调信息披露和科创性的充分论述。"与凌志软件多年的合作中，团队深知其核心技术优势，所以在申报过程中不遗余力的将这些优势一一论述总结并得到了专家的认可。

除此之外，审核时间也更紧张。"没办法，只能通宵搞！"张韩说，"我们项目组一个萝卜一个坑，我记得当时一位同事在医院打完点滴还继续回来通宵写材料，就算在平时，凌晨2点睡觉，早晨7点半起床也是常态，但是没人有怨言，大家都希望项目能顺利的推下去并有一个好的结果，就像一句电影台词说的'好痛，但是好想赢'，对于大家来说，虽然很累，但我们是抱着必胜的信念去做每一个项目。"

（二）陪跑近7年，"少女变成孩子妈"

早在2013年，张韩和他的团队就与凌志软件开展合作。彼时凌志软件虽然规模不大，"但是企业向上的拼劲儿很足，对技术创新的态度也非常纯粹，也正是这种拼劲儿和纯粹的态度让企业勇猛精进的同时也越来越自信。"张韩说。帮助客户涉足资本市场，获取充足的发展资金和提高品牌知名度，在更广阔的舞台上实现更大的发展，始终是天风投行的着眼点。

2014年7月，凌志软件新三板挂牌，挂牌期间分别于2014年11月和2015年9月进行了2次定向增发，合计募集资金3亿左右，为其后续取得快速发展奠定了充足的资金支持。此后，天风在新三板做市中获得做市收益数千万元。2020年5月11日，科创板成功上市。"我们与大券商相比，品牌优势并不明显，通过早期与凌志软件建立联系并在长期服务过程中展现自身专业能力和积累深厚感情，从而得到凌志软件的认可，陪伴其由小到大，由弱到强，陪跑近7年。"这正是天风与客户共生共荣的经典案例之一。不仅如此，团队也不断得到历练与成长，"我们有位同事刚接触凌志软件项目的时候还是单身，但这7年中结婚生子，少女变成孩子妈，现在孩子都能打酱油了，一晃时间过得真快！"张韩笑着说。

"说实话，做投行项目是比较艰苦的。"首先，投行项目周期普遍较长，而且还需要长期出差。其次，项目的成功率无法达到100%，一个项目能否成功影响因素众多，很多时候跟监管政策、企业行业发展等有密切关系。"我在天风也刚好7年了，经历过客户成功过会或上市后的喜悦，也有项目不顺利的沮丧，但身边总有领导的指导关心、同事们的精诚共进，让我们始终朝气蓬勃、奋发图强。"

（三）星星之火，可以燎原

据统计，在经济增长中，科技创新平均贡献了85%（田轩，2018）。著名管理学大师波特（Porter）早在1992年也说过，一个国家要想提升国际竞争力，必须不断地对产业进行创新和升级，而这又来源于对有形资产和无形资产的投资。正如美国《商业周刊》首席经济学家迈克尔•曼德尔（Michael Mandel）说的，"如果技术是美国经济的新引擎，那么金融就是燃料"。

在科创板推出之前，中国金融市场恰恰缺少对新一代创新型企业的支持，而且制度创新的节奏跟不上新一代创新型企业的特征，比如连续3年盈利的要求等，就让众多高新科技企业望而却步。像凌志软件一样的高新科技企业，就像一个个星星火种，需要"科创板"来助燃。

余磊董事长说："有什么样的客户将决定天风是一家什么样的投行。"在张韩看来，天风要聚焦力量，服务好重点客户，做好重点业务，在业务开展中要有取舍。科创板的推出正是借助资本市场实现中国科技强国的重大举措，未来科创板必将诞生世界级的科技企业。而科创板注册制的实施给我们带来了较大的机遇，在客户成长为中国或世界行业先进企业的过程中，需要我们紧密绑定，得到客户充分认可，更需要我们坚持坚守，不畏一次两次的挫折，不惧十倍百倍的困难，陪伴客户由小到大，由弱到强，与客户共生共荣。

5月11日，凌志软件科创板上市当天，少有朋友圈社交的张韩凑满九宫格图文并茂说：难忘科创板申报过程中熬过的许多通宵，难忘兄弟姐妹们医院打完点滴马上回来通宵赶材料的日子，难忘这期间所有智慧的碰撞和细心，难忘这过程的种种曲折和困难，我们抱着必胜的坚定信念，WE DID IT！

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