逆市新高!2020上半年债券承销榜登场

逆市新高!2020上半年债券承销榜登场

2020年07月01日 07:33:25
来源:万得资讯

原标题:逆市新高!2020上半年债券承销榜登场

年初至今,债券市场收益率经历了大幅调整和波动,中美国债收益率持续走低引发市场对全球经济的担忧。国内债券一级市场机构上半年融资25.80万亿元,同比增长18%,信用债及利率债发行量再创历史新高。利率债融资规模大幅攀升得益于国债同比激增40%;信用债中短期融资券增幅达55%,发行人融资更偏向短期,融资结构仍有优化空间。受新冠疫情影响,市场机构也积极助推疫情防控债以响应国家政策。

一级市场发行统计

Wind数据统计,2020年上半年各类机构发行债券再创新高,达到25.80万亿,同比增长18%。利率债发行总额达到8.79万亿元,同比增长29%。其中国债共发行2.53万亿元,同比增长40%。地方政府债发行量最大,达到3.49万亿,同比增长22%。政策性银行债发行量为2.77亿,同比增长29%。

信用债整体发行量达到9.17万亿,增幅38%。其中金融债发行量增幅明显,上半年发行接近1.78万亿,同比增长51%。公司债市场上,一般公司债与私募债的发行增速明显,同比增长分别达到46%与59%。而同业存单发行量下滑,发行总金额降至7.84万亿元,同比降低6%。2020上半年各债券类型发行统计如下:

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,上半年总体发行成本呈现下行走势。今年伊始该指数即逐步下降,在5月第一个交易日达到最低点52.5后进行了长达一个月的筑底,6月初急速反弹,之后围绕短期中枢65进行震荡,目前仍在此处徘徊。

债券承销排行榜

01总承销排行榜TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,2020年上半年工商银行以总承销金额9021.7亿元夺魁,中国银行以8314.0亿元紧随其后,建设银行以7358.2亿元位居第三。

02银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。四大行优势仍难以撼动,承销金额、承销数量均位居前列。工商银行以9021.7亿元排名第一,中国银行承销金额8314.0亿元排名第二。

03券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券总承销额5605.1亿元夺魁。

04NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,兴业银行以3467.5亿元位居第一,中信银行承销金额3392.7亿元位列第二,工商银行排名第三。

05企业信用类债券承销排行榜

信用债排行榜方面,工商银行夺魁,总承销额4947.9亿元。

06非政策性金融债承销排行榜

招商银行承销金额2026.0亿元排名第一,中国银行以1679.0亿元的承销金额位居次席,工商银行1584.9亿元位列第三。

07资产支持证券承销排行榜

资产支持证券方面中信证券优势明显,以承销金额1084.6亿元位列第一,平安证券756.1亿元位列第二,中金公司以527.5亿元位列第三。

08疫情防控债承销排行榜

新冠疫情侵扰全球,市场机构纷纷发行疫情防控债支援抗疫。信达证券位列第一,上半年承销金额为299.9亿元,中信证券与工商银行分列二、三位,承销金额分别为192.4亿元与181.6亿元。

09银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

兴业银行、工商银行、中信银行位列三甲,其中兴业银行承销金额为3097.1亿元登顶,工商银行屈居亚军,中信银行排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行承销金额327.1亿元登顶,兴业银行、民生银行紧随其后,承销金额分别为280.1亿元和271.4亿元。

10券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)承销排行榜

中信建投以2070.1亿元蝉联冠军,中信证券和国泰君安分别以1298.3亿元和781.9亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为2138.2亿元、1631.1亿元和943.3亿元。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。

企业债承销排行榜

企业债方面承销金额超过200亿的仅有1家海通证券,上半年承销236.0亿元,国开证券、中信证券位列二、三位,承销金额分别为175.3亿元和146.9亿元。

可转债承销排行榜

中信证券以143.6亿元的承销金额摘得桂冠。

可交换债承销排行榜

中信证券承销金额69.6亿元排名第一,招商证券承销金额40.0亿元位居次席,海通证券位列第三,承销金额为37.7亿元。