世茂集团(00813)拟发行美元优先票据

世茂集团(00813)拟发行美元优先票据

2020年07月06日 07:40:29
来源:智通财经网-上市公司公告

智通财经APP讯,世茂集团(00813)发布公告,该公司拟进行优先票据的国际发售,公司已委任摩根士丹利及瑞银为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。建议发行票据的完成须视乎市况及投资者兴趣而定。于公告日期,建议发行票据的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,预期摩根士丹利、瑞银及公司将订立购买协议。

票据尚未且将不会根据证券法登记。票据仅会根据证券法S规例于离岸交易中发售或出售,且不得在美国境内发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不受证券法登记规定规限的交易除外。概无票据将向香港公众人士发售。

公告称,公司拟将建议发行票据所得款项净额用于为其中国境外的现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途。