山西证券指出,综合来看,出现“疯牛”的概率不高,即使牛市到来,也是慢牛,或者结构性牛市。市场更可能有两种路径:其一是类似于“春季躁动”,仅仅是在消息面利好下的短期行情;其二是市场风格缓慢切换,而非一蹴而就。风格切换必然伴随着医药、计算机等热点板块的回调,市场将呈现出沪强深弱的格局。但目前医药、计算机、消费等板块的业绩具有较强的保障,反而是周期板块的业绩持续性存疑,尤其是在前期基建的力度并未显著超市场预期,经济恢复进入“瓶颈期”的背景下,风格切换更需要经济数据的佐证来缓缓而成,而非一蹴而就,快速切换。
从短期博弈的角度来看,短期内可关注保险、地产等板块。原因有二:其一是保险、地产的业绩韧性强,基本面有支撑。其二是保险地产的估值较低,向下空间有限。
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